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      國家隊下場推廣氫能重卡,燃料電池汽車出現分水嶺性的事件

      2023-04-10 11:40
      香橙會
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      以下是香橙會研究院氫能行業周報及點評(0327-0409)。一季度末,車端的訂單似乎多了起來。特別是國企開始下場拿場景推廣燃料電池汽車,這是燃料電池汽車分水嶺性質的事件。

       

      陜西氫能:2023年將投放200輛氫能重卡

      4月7日,陜西氫能產業發展有限公司首批氫能重卡宣布發車。依托榆林豐富的應用場景,陜西氫能產業發展有限公司2023年將實施200輛氫能重卡運輸示范,配套建設11座加氫站、2座制氫站以及1個全省氫能汽車運營大數據平臺,逐步打開業務局面。預計到2025年,陜西氫能產業發展有限公司累計投運6000輛氫能重卡,投建50座加氫站和4座制氫站;2030年累計投運10000輛氫能重卡,投建100座加氫站和6座制氫站,搭建沿黃包茂、關中環線兩條“氫走廊”,形成全省網格化、智能化、一體化的氫能運力系統。

      香橙會研究院點評:工商資料顯示,陜西氫能產業發展有限公司由榆林能源集團、陜汽集團、延長石油、國家電投等十余家央企國資共同設立,預計未來將在榆林地區充沛的運力市場充當主導角色。隨著央國企的下場拿場景拿訂單,燃料電池汽車推廣迎來了分水嶺。

      燃料電池汽車目前主要是商用車市場,合適的商用車運營場景,是燃料電池汽車推廣最有價值的資源,因此有了“場景為王”的說法。誰掌握了場景,誰就掌握了訂單。

      而規;膱鼍,除了市場化的toC訂單,大多掌握在央國企to B手上。目前燃料電池汽車推廣,主要由系統/電堆方推動,他們去跟場景方談判或者合作,推動燃料電池汽車投放。系統和電堆公司大多是創業公司,場景方大多是央國企,創業公司跟央國企談判自然不對等,這也是目前燃料電池汽車推廣不快的原因。

      央國企壟斷的場景方,自然知道這塊肥肉的價值所在,只是他們大多尚處在觀望狀態,一旦燃料電池汽車技術和產品成熟,就是場景方下場的時候。目前市場上已經有一些toB場景方下場,主要是嗅覺敏銳的民營企業為主,比如天津榮程鋼鐵、山西晉南鋼鐵、鵬飛集團等。但大的央國企場景方仍然沒動。

      陜西榆林是我國煤炭“金三角”的重鎮,每天有10萬輛以上的運煤重卡,是氫能重卡的場景富礦,F在央國企組成的陜西氫能公司下場推廣氫能重卡,標志著國家隊開始進入氫能重卡市場。這是一個新時代的開始。

       預計接下來將會有幾個變化:

      1、有利于提升行業效率,場景方負責市場投放,系統電堆負責技術和產品,可以讓電堆和系統公司將主要精力放在技術和產品提升上,燃料電池汽車也將真正進入產品力競爭時代;

      2、收購兼并事件會增多,一些場景方不會滿足于只做招投標的事,會收購兼并一些系統電堆公司,產融結合;

      3、最后,顯然會加快燃料電池汽車推廣和投放。

      中證氫能指數發布

      4月3日,中證指數公司發布氫能指數,該指數以2019年6月28日為基日,以1000點為基點,本周五收報1278.74。

      中證氫能指數從滬深市場上市公司中選取業務涉及氫氣生產、氫氣儲運以及氫燃料電池等氫能應用領域的上市公司證券作為指數樣本,以反映滬深市場氫能產業上市公司證券的整體表現。當前該指數共覆蓋22只樣本股。

      香橙會研究院點評:一籃子指數,關鍵看籃子里的品種。下面是這個指數的樣本權重。

      【政策】

      1、北京市與長治對口發展氫能

      近日,《北京市與長治市對口合作實施方案(2022-2026年)》發布,該份文件要求,加快新能源開發建設。圍繞光伏、風電、生物質能、氫能等新能源開發利用和儲能應用項目開展合作,充分發揮北京科研力量集中和金融資本集聚優勢,探索利用采煤沉陷區、關停礦區建設風電和光伏發電基地,大力構建“源網荷儲”一體化供給消納體系,推進新能源全產業鏈合作。

      香橙會研究院點評:這是政治意義上的對口合作,如果能夠實現東部裝備武裝中西部場景,也是順應趨勢,只是中西部的市場環境、投資環境需要提升。

      2、大連市部署推進下一階段氫能產業發展重點工作

      大連市氫能產業發展工作領導小組近日召開會議,在具體項目方面,會議表示,要強化重大項目支撐,重點推動海水制氫產業一體化示范項目、高比功率車用燃料電池開發項目、新源動力高可靠性燃料電池模塊及核心零部件開發項目、風光核制氫項目等,加快推進豪森氫燃料電池電堆全自動化、林德加氫設備等項目擴能提檔,建設產業集聚區。

      香橙會研究院點評:海水制氫越來越受到重視。

      【訂單】

      1、未勢能源配套30輛氫能重卡交付新天鋼&德達物流

      近日,天津港碼頭再度迎來一股“氫”力量——由未勢能源配套的30輛“新長征1號”氫能重卡,順利交付新天鋼、德達物流,并正式投入商業運營,持續賦能鋼鐵物流綠色高效運輸,助力減排降碳協同增效。

      香橙會研究院點評:迫于環保壓力等方面因素,河北群今年燃料電池汽車投放有望比去年改觀。

      2、三一氫能25臺氫能重卡交付

      本周,三一氫能向邯鄲客戶交付了首批25臺氫能重卡,該批重卡整車百公里氫耗低于12公斤,將全力服務于邯鄲客戶的焦炭廠、鋼廠等物料運輸業務。

      香橙會研究院點評:邯鄲市屬于河北城市群一員,這批重卡的投放也為河北省執行數量添上了一筆。

      3、全國首個光伏儲能海水制氫一體化項目發布60MW電解槽招標

      4月4日,大連市潔凈能源集團發布海水制氫一體化項目堿性電解水制氫設備采購招標公告。項目建設灘涂光伏發電100MW,配套20MWh全釩液流儲能,占用灘涂面積2000畝;制氫60MW,建設1000Nm3堿性電解槽12臺。

      香橙會研究院點評:從招標信息來看,此次海水制氫一體化項目中包含了海水淡化設備,因此屬于海水間接制氫技術路線。

      【開業】

      1、 蘭石集團新設氫能合資公司

      4月4日,蘭石集團與氫元科技、清創思邦及氫實科技簽約成立合資公司,合資公司定位于氫能領域核心裝備研發、設計、生產、銷售、租賃、安裝調試及售后服務,提供制氫、儲運氫、用氫及儲能等綜合能源整體解決方案。下一階段,合資公司將立足蘭石集團能源裝備制造稟賦,引進固態儲氫及氫燃料電池先進技術,加快氫能領域業務布局,積極構建氫能產業生態,為“雙碳”戰略落地提供助力。

      香橙會研究院點評:固態儲氫落地項目的新聞最近多了起來,這是很好的消息,新型儲氫運氫技術路線,需要盡快開展示范運行,方有望早日解決氫能產業鏈應用成本之癢。

      2、中電豐業與中國天楹共建年產百套電解槽工廠

      4月2日,中電豐業與中國天楹(000035.SZ)、通遼經開區共同簽署“水電解制氫設備項目”投資協議書,項目計劃投資1億元人民幣,用地40畝,建設年生產能力100套1000Nm3/h堿性水電解制氫設備的生產工廠。

      香橙會研究院點評:中國天楹去年9月與通遼市政府簽訂了“千萬兆瓦級風光儲氫氨一體化零碳產業園”投資協議,計劃總投資700億元,此次電解槽項目落地,是該產業園的一個成績。

      【合作】

      1、上捷氫科技簽署燃料電池MPV重大應用項目

      4月6日,捷氫科技與環球車享簽署協議,雙方圍繞上海市燃料電池網約車及商務出行場景展開深度合作。此次投入運營的MIFA氫為高端氫燃料電池MPV,主要技術參數已達到國際一流水平,車輛一次加氫僅需3-5分鐘,續航可達605公里,采用電堆余熱供暖技術,零下30℃正常使用,冬季里程不打折,整車靜音水平超越國際水平。

      香橙會研究院點評:環球車享總部位于上海,城市群示范期間,整個上海群擬推廣1400輛燃料電池乘用車,僅在上海一地,示范第二年就計劃推廣300臺燃料電池乘用車,這對環球車享和捷氫科技來說都是一個很好的練兵機會。

      【新品】

      1、重塑集團兆瓦級氫能分布式發電項目通過性能考核驗收

      重塑集團本周宣布,由旗下磐動電氣打造的兆瓦級氫能分布式發電項目,在嘉興港區嘉化能源園區經過了3個月高標準測試運行,順利通過全部性能考核驗收,實現滿負荷1兆瓦狀態下的持續穩定、安全無故障運行。

      項目為嘉化氫能實現工業副產氫高效利用,建立“氯堿-氫能-綠電”的自用新模式,打開了綠色發展新篇章,同時也標志著重塑集團已具備規;渴饸淠茈娬镜募夹g實力及市場應用能力。經仿真模擬測算,該套燃料電池發電站壽命可達到4萬小時。

      香橙會研究院點評:工業領域存在大量副產氫無法得到就地高效利用的場景,燃料電池分布式發電站不僅為終端用戶帶來了經濟價值,也產生了良好的社會效益。

      重塑集團2022年以來已收獲數個分布式發電項目,兆瓦級產品的順利驗收,為重塑集團下階段在分布式發電領域打開更大市場空間奠定了基礎。

      【投融資】

      1、中科富海披露增資項目,新增持股比例不超過12%

      4月3日,北京中科富海低溫科技有限公司在北京產權交易所披露增資項目。本次增資完成后,新增投資方持股比例不超過12%,募集資金主要用于生產能力建設、產品研發、補充流動資金等。

      香橙會研究院點評:中科富海是國內首家具有完全自主知識產權的大型超低溫制冷裝備制造與系統解決方案供應商,2021年、2022年曾各完成一輪融資,獲得中石化資本、中金資本等重要金融機構與產業資本背書。在氫能領域,中科富海主要涉足液氫和高純氫業務。我們獲悉,此次融資,中科富海估值在70億元投前。

      【全球】

      1、日本5月末將修改氫能基本戰略

      日本首相岸田文雄4月4日表示,為擴大氫能導入,將于5月末修改氫能基本戰略。

      修訂的核心內容主要有:設定2040年氫氣供應量目標,每年約1200萬噸,約為目前水平的6倍;建設大規模供應鏈(供應網絡)和產業園區基地,在未來15年內由政府以及民間資本共計投入15萬億日元(約合7730億元);設定制氫裝置的引入目標:日本公司到2030年占世界市場份額(市場占有率)達到10%;日本主導制定“清潔氫能”的全球標準。

      香橙會研究院點評:日本各界早就意識到當前這版本氫能基本戰略的不足之處,上月初還曾傳出經產省旗下的一個委員會正在組織討論修改意見,當時的說法是,要到2024年3月底之前才會完成修改,本周岸田文雄的表態大大提前了這個時間表。

      日本是全球發展氫能產業的中堅力量,特別在燃料電池技術方面的領先毋庸置疑,但隨著產業深度發展和全球格局的變化,氫能上游產業鏈的重要性被證明,全球其他地區在制氫環節投入的財力與日俱增,日本在全產業鏈的領先優勢已經不明顯,適時調整基本戰略符合當下情況。

      從現在披露的信息能發現,調整就是瞄準了上游氫能供應環節,這不禁可以聯想到3月份豐田汽車已經先行發布的電解槽產品。

      不止是日本,近階段以來,德國、法國、澳大利亞等地區均在積極調整,或擬出臺新版的氫能國策,聚焦點幾乎也全都在上游制氫和儲運氫領域。

      一場主要經濟體之間的氫能技術話語權之爭已然展開。

      2、德國國家氫能戰略H2.0發布68項細化措施

      既2020年6月德國發布國家氫能戰略后,2023年3月德國發布了國家氫能戰略H2.0,提出了68條細化的措施。

      比如氫能在公路運輸領域,新版本提出在2030年之前建立一支至少有20萬輛氫燃料電池卡車的車隊,同時支持全國性加氫站網絡的發展。建筑供能類,強制建筑采用氫能供能。

      香橙會研究院點評:這68條細化措施,每一條都值得細細閱讀。感覺德國是要全面氫能化,經過俄烏戰爭,德國似乎要擺脫俄油氣依賴,徹底轉向氫能。

      以上信息來自于香橙會氫能數據庫。

             原文標題 : 國家隊下場推廣氫能重卡,燃料電池汽車出現分水嶺性的事件

      聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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