根據(jù)香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國上半年氫燃料電池汽車保有量超過了3萬輛，躍上了一個(gè)新臺(tái)階。但市場(chǎng)結(jié)構(gòu)開始出現(xiàn)大變化。

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整體銷量

根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年上半年全國氫燃料電池汽車銷量1965輛。截至2025年上半年，全國燃料電池汽車保有量30212輛。

受示范城市群補(bǔ)貼發(fā)放不及時(shí)、企業(yè)融資資金因推車墊資、落地?fù)Q訂單、研發(fā)投入等消耗過多導(dǎo)致企業(yè)資金緊張、新政策未推出企業(yè)保持觀望態(tài)度、氫車降本快利潤薄等綜合因素影響，上半年氫車推廣步伐減慢。

上半年全國氫燃料電池汽車銷量1965輛，同比2024年上半年銷量2512輛，下降21.8%。

圖1：2016-2025年6月中國燃料電池汽車銷量及增速（輛，%）

數(shù)據(jù)來源：香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫

從2025年各月來看，開年1月氫車銷量暴跌，2-3月氫車銷量走勢(shì)強(qiáng)勁，3月氫車銷量728輛，達(dá)歷史同期及今年上半年最高水平，第一季度銷量1143輛，同比增長39.1%，在傳統(tǒng)淡季中表現(xiàn)亮眼；4-5月低迷，6月走勢(shì)較強(qiáng)。

圖2：2025年1-6月中國燃料電池汽車銷量及增速（輛，%）

數(shù)據(jù)來源：香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫

單車裝機(jī)功率持續(xù)攀升。近5年燃料電池汽車系統(tǒng)裝機(jī)功率以79.7%的復(fù)合增長率從79.4MW上升至2024年828.1MW。2025年上半年系統(tǒng)裝機(jī)功率259.9MW。燃料電池汽車單車平均裝機(jī)功率從2020年的52.9kW上升至2024年的116.7kW，2025年上半年為132.3kW，同比增長22.4%。

圖3：2020-2025年6月燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)功率及平均裝機(jī)功率

數(shù)據(jù)來源：香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫

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車型結(jié)構(gòu)分析

專用車與牽引車為主銷車型。2025年上半年燃料電池牽引車銷量728輛，同比減少30.7%，占比達(dá)37%；燃料電池專用車銷量805輛，同比增長5%，占比達(dá)41%；燃料電池自卸車銷量232輛，同比增長60%，占比達(dá)11.8%。

專用車中，冷藏車銷量最佳，為523輛，但跟去年同比還是減少了17.8%；其次是混凝土攪拌運(yùn)輸車銷量為165輛，是去年同期銷量約40倍。

圖4：2025年1-6月燃料電池汽車具體車型分布

數(shù)據(jù)來源：香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫

重型貨車是燃料電池汽車的主攻方向。2025年前半年總質(zhì)量25噸及以上的貨車銷量占貨車總銷量的61.4%，為1124輛，其中25-31噸貨車占比39.4%，為722輛；31噸及以上貨車銷量占比21.9%，為402輛。9噸以下的貨車占比28.7%，為525輛。

圖5：2025年1-6月燃料電池貨車總質(zhì)量分布

數(shù)據(jù)來源：香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫，注：此處的燃料電池貨車包含除去燃料電池乘用車、客車以外的所有車型

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整車、系統(tǒng)企業(yè)銷量

2025年上半年燃料電池汽車市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，市場(chǎng)格局發(fā)生變化。

整車方面：2025年上半年出貨的燃料電池汽車整車企業(yè)約30家，較2024年上半年減少約7家。Top10車企總銷量1789輛，占總銷量的91%，較去年同期增加9.6%；Top5車企1392輛，占比70.8%，較去年同期增加14.3%。位列前三的企業(yè)依次為中國重汽氫車銷量564輛，市占率為28.7%；現(xiàn)代商用車341輛，市占率17.4%；三一汽車233輛，市占率11.9%。

而2024年上半年氫車銷量出貨的前三的企業(yè)分別為美錦新能源445輛、蘇州金龍286輛、一汽集團(tuán)241輛。

圖6：2025年上半年燃料電池汽車整車企業(yè)TOP10銷量及市占率

數(shù)據(jù)來源：香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫

系統(tǒng)方面：2025年上半年出貨的燃料電池汽車整車企業(yè)約35家，較2024年上半年減少8家。Top10系統(tǒng)企業(yè)系統(tǒng)裝機(jī)量累計(jì)1715套，占總裝機(jī)量的87.3%，占比較去年同期增加6.7%；Top10系統(tǒng)企業(yè)裝機(jī)功率累計(jì)約225.6MW，占總裝機(jī)功率的86.8%，占比較去年同期增加5.9%。

Top5系統(tǒng)企業(yè)1286套，占比65.4%，占比較去年同期增加3.7%；Top5系統(tǒng)企業(yè)裝機(jī)功率累計(jì)約153.3MW，占總裝機(jī)功率的59%，占比較去年同期減少4.1%。

位列前三的企業(yè)依次為東方氫能裝機(jī)量385套，市占率為19.6%，裝機(jī)功率約52.1MW，市占率為20%；現(xiàn)代氫能342套，市占率17.4%，裝機(jī)功率約30.8MW，市占率為11.8%；云韜氫能234套，市占率11.9%，裝機(jī)功率約27.2MW，市占率為10.5%。

而2024年上半年系統(tǒng)配套前三的企業(yè)分別為億華通652套、裝機(jī)功率約60.3MW，重塑能源388套、裝機(jī)功率約50.1MW，國鴻氫能257套、裝機(jī)功率約30.8MW。

圖7：2025年上半年燃料電池汽車系統(tǒng)企業(yè)TOP10裝機(jī)量及累計(jì)裝機(jī)功率

數(shù)據(jù)來源：香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫

系統(tǒng)企業(yè)與整車企業(yè)配套：東方氫能與中國重汽、成都客車配套。2025年上半年東方氫能配套中國重汽365套系統(tǒng)，累計(jì)裝機(jī)功率約50.7MW；配套成都客車20套系統(tǒng)，累計(jì)裝機(jī)功率約1.4MW。

現(xiàn)代氫能與現(xiàn)代汽車、廣州環(huán)衛(wèi)機(jī)械配套。2025年上半年現(xiàn)代氫能配套現(xiàn)代汽車341套系統(tǒng)，累計(jì)裝機(jī)功率約30.7MW；配套廣州環(huán)衛(wèi)機(jī)械1套系統(tǒng)，累計(jì)裝機(jī)功率90kW。

云韜氫能與三一汽車、新楚風(fēng)汽車配套。2025年上半年云韜氫能配套三一汽車233套系統(tǒng)，累計(jì)裝機(jī)功率約27.1MW；配套新楚風(fēng)汽車械1套系統(tǒng)，累計(jì)裝機(jī)功率80kW。

 圖8：2025年上半年TOP5系統(tǒng)企業(yè)與整車企業(yè)配套情況

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區(qū)域銷量

從銷售地區(qū)來看，2025年上半年國內(nèi)33個(gè)城市銷售了燃料電池車。其中，成都銷量最多，為500輛，占總銷量的25.4%，主要來源于2024年成都市的揭榜掛帥項(xiàng)目；廣東前期氫車示范任務(wù)完成不理想，今年加快推廣步伐，深圳氫車銷量352輛，位列第二，廣州銷量178輛，位列第四；北京銷量230輛，位列第三。

圖9：2025年上半年氫車銷量TOP15城市

數(shù)據(jù)來源：香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫

2025年上半年非燃料電池汽車示范城市群城市銷量為764輛，占總銷量的38.9%。示范城市群中，2025年上半年五大城市群合計(jì)推廣1201輛，廣東城市群推車最多，為670輛；其次是京津冀城市群424輛。

截止2025年上半年，五大示范城市群合計(jì)推廣16633輛，完成四年示范任務(wù)的51.2%；其中京津冀城市群推車6191輛，已超額完成任務(wù)；其次是上海城市群3627輛，完成示范任務(wù)的72.5%；河南城市群2513輛，完成示范任務(wù)的56.5%。

 圖10：燃料電池汽車示范城市群燃料電池汽車推廣數(shù)量、目標(biāo)及完成比例

數(shù)據(jù)來源：香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫

       原文標(biāo)題 : 我國氫能汽車躍上了3萬輛新臺(tái)階，但市場(chǎng)格局大變，已面目全非