2020年3月23日,諾誠健華證實(shí)在港交所掛牌上市。諾誠健華本次上市融資超額認(rèn)購近300倍,共發(fā)行2．5億股,每股價(jià)格8．95港元,位于發(fā)行價(jià)格區(qū)間的高端。根據(jù)諾誠健華發(fā)布的公告,扣除應(yīng)付的包銷傭金及其他相關(guān)開支后,諾誠健華本次募資金額約20．93億港元。

諾誠健華基本情況(來自老虎財(cái)經(jīng))

今日恒生指數(shù)開盤后持續(xù)下行,到9點(diǎn)37分下降986點(diǎn),跌幅4．32%。在大環(huán)境不佳的情況下,諾誠健華依然表現(xiàn)良好,今日開盤價(jià)為9．4港元,暗盤漲幅5%。開盤后股價(jià)一路上漲,股價(jià)一度突破10港元,到9點(diǎn)37分,實(shí)時(shí)價(jià)格為9．88港元,上漲10．4%。

醫(yī)藥老兵+頂級(jí)大牛

諾誠健華由施一公博士和崔霽松博士聯(lián)合創(chuàng)立,目前的實(shí)控人是崔霽松博士和施一公博士的妻子趙仁斌博士。

作為我國著名的結(jié)構(gòu)生物學(xué)家,施一公博士的履歷自然不必贅述。

崔霽松博士曾在美國默沙東公司擔(dān)任美國心血管疾病早期開發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,隨后又受PPD邀請,出任其在華公司保諾科技的CEO兼首席科學(xué)官。此次與施一公聯(lián)合創(chuàng)辦諾誠健華,崔霽松博士同時(shí)出任了董事會(huì)主席和首席執(zhí)行官,全面把控公司的運(yùn)營和管理工作。

趙仁斌博士則曾在強(qiáng)生公司先后擔(dān)任高級(jí)科學(xué)家、研究員和首席科學(xué)家,后來又在ppd旗下的保諾科技擔(dān)任藥研生物學(xué)總監(jiān),積累了豐富的臨床研究經(jīng)驗(yàn)。因此趙仁斌博士在加入諾誠健華之后,擔(dān)任公司的執(zhí)行董事兼生物學(xué)及臨床開發(fā)策略執(zhí)行總監(jiān),充分發(fā)揮自己的能力。

除管理團(tuán)隊(duì)之外,諾誠健華的科學(xué)委員會(huì)更是堪稱豪華。施一公博士自然不必再提,還有北京大學(xué)生命科學(xué)院BIOPIC中心副主任,前美國GENENTECH、ROCHE公司生物信息首席科學(xué)家張澤民博士;北京大學(xué)人民醫(yī)院臨床免疫中心/風(fēng)濕免疫科主任、風(fēng)濕免疫研究所所長栗占國博士;美國科學(xué)院院士、美國國家醫(yī)學(xué)院院士、普林斯頓高等研究院終身榮譽(yù)教授、p53首次發(fā)現(xiàn)者Arnold J． Levine博士。這樣的科學(xué)委員會(huì)為諾誠健華奠定了牢固的技術(shù)基礎(chǔ)。

諾誠健華上市前融資歷程

在耀眼團(tuán)隊(duì)的加持下,諾誠健華在上市前已經(jīng)獲得了總計(jì)2．188億美元的融資總額。投資機(jī)構(gòu)中不乏維梧資本、建信資本、正心谷創(chuàng)新資本等生物醫(yī)藥領(lǐng)域的知名投資機(jī)構(gòu)。本次諾誠健華上市融資,也請到了摩根士丹利和高盛集團(tuán)聯(lián)席保薦,3月12日又宣布引入12家基石投資者,合共認(rèn)購約1．64億美元(約12．8億港元)股份。

主要產(chǎn)品管線已經(jīng)申報(bào)上市

諾誠健華主要在研管線

根據(jù)諾誠健華招股書中的披露,其產(chǎn)品管線中目前主要有五款在研產(chǎn)品,分別針對(duì)五個(gè)不同靶點(diǎn)開發(fā)。其中三款產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入臨床階段,另外兩款還在臨床前階段。

其主力產(chǎn)品奧布替尼(ICP-022)是一款潛在Best in Class的新型BTK抑制劑,用于治療多種B細(xì)胞惡性腫瘤及自身免疫性疾病。到目前為止,奧布替尼的研發(fā)工作非常順利,并且兩大主要適應(yīng)癥方向的上市申請(NDA)均已獲我國藥監(jiān)局(CDE)受理。奧布替尼在臨床試驗(yàn)中顯示出顯著的療效,并且表現(xiàn)出超過同類產(chǎn)品的安全性。諾誠健華目前也已經(jīng)在進(jìn)行銷售相關(guān)的準(zhǔn)備。

ICP192和ICP105是諾誠健華目前處于臨床階段的另外兩條藥物管線,分別針對(duì)泛FGFR和FGFR4。在國內(nèi)范圍,ICP-192已經(jīng)是除了erdafitinib以外,臨床進(jìn)展最快的泛FGFR抑制劑。而在FGFR4抑制劑上,在國內(nèi)只有諾誠健華的ICP-105與基石藥業(yè)的CS3008進(jìn)入了臨床試驗(yàn)階段。也就是說這兩款藥品目前都處在國內(nèi)的第一梯隊(duì)。

在臨床前藥品的儲(chǔ)備上,諾誠健華已經(jīng)開發(fā)了6種處于臨床前階段的候選藥物。其中ICP-723和ICP-330也已經(jīng)基本完成了臨床前研究,準(zhǔn)備進(jìn)入臨床階段。

融資資金主要用于奧布替尼研發(fā)

諾誠健華主要募資用途

諾誠健華本次融資獲得的資金中,最大的一部分將用于奧布替尼的相關(guān)用途,占總體金額的50%(約10億港元)。其余資金中,約20%用于ICP-192的注冊申報(bào)和臨床試驗(yàn),ICP-105則只分配了5%。這也意味著諾誠健華下一階段的目標(biāo)中,最重要的將會(huì)是推動(dòng)奧布替尼的上市進(jìn)程,同時(shí)加速ICP-192的產(chǎn)品進(jìn)展。其余產(chǎn)品的研發(fā)則會(huì)按照計(jì)劃持續(xù)推進(jìn)。

諾誠健華目前還處于藥物研發(fā)階段,沒有產(chǎn)品銷售產(chǎn)生任何收益。所以,公司的主要成本架構(gòu)主要是研發(fā)成本和行政開支。而隨著其產(chǎn)品進(jìn)程的不斷推進(jìn),尤其是奧布替尼Ⅲ期臨床試驗(yàn)的開展,未來諾誠健華在研發(fā)上的支出還可能會(huì)進(jìn)一步大幅增長。

雖然未來燒錢仍是必然,但是諾誠健華已經(jīng)做好了十足的準(zhǔn)備。根據(jù)招股書中的披露,截至2019年9月30日,諾誠健華持有流動(dòng)資產(chǎn)總值高達(dá)24億人民幣,再加上本次上市融資獲得的20億左右港元,足夠支撐諾誠健華在未來數(shù)年中的資金需求。

作者:郝翰