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年報 | 2023年中國消費級攝像頭銷(xiāo)量達到5343萬(wàn)臺;1/3是新進(jìn)入品牌;產(chǎn)品和場(chǎng)景進(jìn)入精細化時(shí)代

以攝像頭為代表的視頻監控產(chǎn)品在智慧安防產(chǎn)業(yè)中占據著(zhù)主導地位。洛圖科技(RUNTO)按應用場(chǎng)景將監控攝像頭分為城市級、行業(yè)級以及消費級。

消費級產(chǎn)品方面,隨著(zhù)消費者家庭安防意識的提升,對安全感的渴求和品質(zhì)生活的追求,攝像頭產(chǎn)業(yè)水漲船高,在中國市場(chǎng)的規模持續提升。根據洛圖科技(RUNTO)推總數據顯示,2023年,中國消費級監控攝像頭市場(chǎng)銷(xiāo)量達到5343萬(wàn)臺,同比增長(cháng)10.9%。

2020-2023年 中國消費級監控攝像頭市場(chǎng)銷(xiāo)量及變化

數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)推總數據,單位:萬(wàn)臺,%

近年來(lái),在社會(huì )經(jīng)濟整體并不景氣的消費環(huán)境下,市場(chǎng)容量還能持續推高的品類(lèi)并不多,智能門(mén)鎖是其中之一,2023年的銷(xiāo)量為1801萬(wàn)套,增長(cháng)了2.4%。與之同屬于智慧安防產(chǎn)品圖譜的監控攝像頭表現更好一些:2023年的中國智能門(mén)鎖市場(chǎng),價(jià)格戰是主基調,特征是以?xún)r(jià)換量;而監控攝像頭的特征是增量市場(chǎng),以更多元化的產(chǎn)品、更豐富的應用場(chǎng)景打開(kāi)了市場(chǎng)規模,同時(shí),還保障了市場(chǎng)均價(jià)的穩定,最終實(shí)現量額的雙增。

洛圖科技(RUNTO)分析師翟麗媛認為,其原因除了消費者意識和訴求的提升之外,行業(yè)內部本身的進(jìn)步也貢獻頗大。一方面是,智能安防技術(shù)大幅突破,4G/5G的全面覆蓋和云技術(shù)的廣泛應用,以及AI技術(shù)的驅動(dòng),提升了用戶(hù)體驗;另外一方面則是企業(yè)品牌在產(chǎn)品形態(tài)、性能指標、場(chǎng)景適配等各方面的創(chuàng )新,刺激催生了用戶(hù)需求。

渠道:線(xiàn)上占半壁江山;傳統電商:新興電商=85:15

線(xiàn)上市場(chǎng)占到了中國消費級攝像頭市場(chǎng)的近半壁江山。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2023年,線(xiàn)上市場(chǎng)的銷(xiāo)量為2663萬(wàn)臺,占到全渠道的49.9%。

考慮到各渠道平臺發(fā)展階段的不同、以及當前特征的差異化,洛圖科技(RUNTO)將線(xiàn)上市場(chǎng)分為傳統電商和新興電商。新興電商主要包含了抖音、快手和拼多多等渠道平臺;傳統電商包括京東和淘系等,目前仍是消費攝像頭的主力銷(xiāo)售渠道,也是洛圖科技(RUNTO)的主要監測渠道。

洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據顯示,2023年,新興電商的銷(xiāo)量接近400萬(wàn)臺,同比增長(cháng)12%,在全渠道占比達到7.5%。新興電商中的監控攝像頭品牌多為中小品牌,價(jià)格相對較低,主推室外攝像頭。

同期,傳統電商的全渠道占比為42.4%,和新興電商的銷(xiāo)量的相對比例為85:15。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示,2023年,中國監控攝像頭的傳統電商銷(xiāo)量為2263萬(wàn)臺,同比增長(cháng)20.2%;銷(xiāo)額為52.6億元,同比增長(cháng)20.2%。市場(chǎng)均價(jià)為232元,與2022年基本持平。

從監測平臺的分月度銷(xiāo)量數據來(lái)看,1、2月為全年低谷;3月開(kāi)始呈現正增長(cháng)到年底,其中4到12月均呈現了雙位數大幅增長(cháng)。

2022-2023年 中國監控攝像頭線(xiàn)上監測市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據,單位:萬(wàn)臺

品牌:新進(jìn)入者占比三成;資源向頭部集中;工業(yè)品牌上位快

監控攝像頭市場(chǎng)從來(lái)不缺新品牌。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示,2023年,線(xiàn)上在售品牌數為701家,新進(jìn)入品牌數為239家,占比高達驚人的34.1%。

盡管參與玩家眾多,但資源仍然主要聚集在頭部品牌手中。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示,2023年,TOP4品牌合計份額(CR4)為40.3%,同比上漲0.3個(gè)百分點(diǎn);與2022年相比,2023年的TOP10品牌有9個(gè)銷(xiāo)量同比實(shí)現增長(cháng),有8個(gè)銷(xiāo)額同比實(shí)現增長(cháng)。

小米位居線(xiàn)上監測市場(chǎng)的首位,銷(xiāo)量占比為15.9%,銷(xiāo)量同比增長(cháng)16.6%。2023年,小米加速布局了室外和高像素產(chǎn)品,并在年末推出了首款室外雙目球機。2023年新品中,3云臺版表現不錯,進(jìn)入了暢銷(xiāo)機型TOP10榜單之列,其配備了500萬(wàn)像素。

喬安位居線(xiàn)上監測市場(chǎng)的第二,銷(xiāo)量份額為11%,份額同比增長(cháng)了1.5個(gè)百分點(diǎn)。2023年,喬安主推多目產(chǎn)品,其中有兩款室內雙目攝像頭進(jìn)入暢銷(xiāo)機型TOP10榜單之列。

螢石排在線(xiàn)上監測市場(chǎng)的第三,銷(xiāo)量份額為7.8%,銷(xiāo)量同比增長(cháng)9.8%。2023年,螢石主推精靈球系列,像素提升到800萬(wàn);此外,螢石深耕戶(hù)外和寵物等細分場(chǎng)景,推出了室外雙目攝像頭、室外4G攝像頭、逗寵攝像頭等產(chǎn)品。

普聯(lián)位居線(xiàn)上監測市場(chǎng)的第四,銷(xiāo)量份額為5.7%,銷(xiāo)量同比增長(cháng)20.8%。2023年,普聯(lián)更側重在畫(huà)質(zhì)和產(chǎn)品形態(tài)方面的升級。

線(xiàn)上監測市場(chǎng)的第五到十名并不穩定。其中,?低、霸天安、鐳威視等工業(yè)屬性品牌在消費級市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)力,這三個(gè)品牌的銷(xiāo)量同比漲幅均超20%,目前主要暫時(shí)聚焦在室外細分賽道。

2023年 中國監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)按銷(xiāo)量品牌份額

數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據,單位:%

形態(tài):球機、雙目多目增長(cháng)快速;帶屏攝像頭蓄勢待發(fā)

云臺攝像頭在2023年占據了市場(chǎng)主流,同時(shí),室外需求拉動(dòng)了球機增長(cháng)。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示,2023年,云臺攝像頭市場(chǎng)份額為54.2%,銷(xiāo)量同比增長(cháng)19.4%;球機銷(xiāo)量同比增長(cháng)41.1%,占比上漲4.8個(gè)百分點(diǎn),達到32.2%。

中國監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)分產(chǎn)品形態(tài)銷(xiāo)量占比

數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據,單位:%

注:內環(huán)2022年,外環(huán)2023年

雙目和多目是2023年的熱門(mén)增量產(chǎn)品,它可以實(shí)現更大范圍的監控、減少監控盲區,并且將原本需要多個(gè)產(chǎn)品才能滿(mǎn)足的需求集中一個(gè)產(chǎn)品上實(shí)現,成本顯著(zhù)降低。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示,2023年,雙目和多目產(chǎn)品的合計銷(xiāo)量份額為14%,同比增長(cháng)13.2個(gè)百分點(diǎn)。品牌方面,喬安、霸天安、普聯(lián)排在前三名,銷(xiāo)量合計份額為56%。

除在單產(chǎn)品形態(tài)上增加鏡頭數量外,還有多產(chǎn)品形態(tài)結合,如槍球一體攝像頭,可同時(shí)實(shí)現靜態(tài)監控和動(dòng)態(tài)監控。

此外,搭載屏幕的攝像頭產(chǎn)品也在加快應用。帶屏攝像頭具備了常規的監控功能,能夠實(shí)時(shí)監控家庭,并自動(dòng)發(fā)送警報;還可以通過(guò)顯示屏幕實(shí)現雙向視頻通話(huà),滿(mǎn)足家庭場(chǎng)景中親人間視頻通話(huà)的需求。

今年,帶屏攝像頭還處在蓄力階段,滲透率相對較低,累計至今的線(xiàn)上市場(chǎng)滲透率不足3%,霸天安、紐曼、探視者等品牌率先開(kāi)始摸索這一細分市場(chǎng)。洛圖科技(RUNTO)預測明年的滲透率將會(huì )超過(guò)10%。

畫(huà)質(zhì):500萬(wàn)像素占近15%;黑光夜視解決夜間痛點(diǎn)

監控攝像頭在畫(huà)質(zhì)上發(fā)展迅猛,像素指標從100萬(wàn)提升300萬(wàn)、500萬(wàn)甚至是上千萬(wàn)。

根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示,2023年,300萬(wàn)像素攝像頭反超200萬(wàn)像素產(chǎn)品,成為市場(chǎng)的主流產(chǎn)品,銷(xiāo)量份額為33.6%。

400萬(wàn)及以上像素產(chǎn)品的銷(xiāo)量份額同比增長(cháng)了18.2個(gè)百分點(diǎn);其中,500萬(wàn)像素產(chǎn)品在喬安、小米、海雀、螢石等知名品牌拉動(dòng)下,銷(xiāo)量份額接近15%,同比增長(cháng)了9.3個(gè)百分點(diǎn)。

2022-2023年 中國監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)按銷(xiāo)量像素結構

數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據,單位:%

注:內環(huán)2022年,外環(huán)2023年

盡管清晰度飛速提升,但在光線(xiàn)較暗或者過(guò)于強烈的環(huán)境下,仍舊容易出現畫(huà)面模糊或過(guò)曝的問(wèn)題,導致設備難以捕捉到細節。

應用極黑光技術(shù)可以改善攝像頭的夜視效果,當人和物在低光條件下仍能夠呈現出白天一般的成像效果。這大大提升了監控畫(huà)面的準確性,解決了攝像頭在夜間成像模糊的痛點(diǎn),進(jìn)一步優(yōu)化了監控安防效果。

產(chǎn)業(yè)鏈上游,愛(ài)芯元智、瑞芯微、北京君正等芯片廠(chǎng)商已經(jīng)推出了極黑光解決方案;品牌方面,普聯(lián)、創(chuàng )維、喬安、康佳等主流品牌也推出了黑光全彩攝像頭。

場(chǎng)景:室外場(chǎng)景占比超三成;養育場(chǎng)景成趨勢賽道

根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示,2023年,室外攝像頭的銷(xiāo)量份額達到32.3%,同比增長(cháng)1.4個(gè)百分點(diǎn)。品牌方面,?低、霸天安等工業(yè)安防品牌具備技術(shù)優(yōu)勢,在室外細分市場(chǎng)中占據主導;小米、螢石、海雀等家用品牌也在加快室外產(chǎn)品布局。

在室外攝像頭的聯(lián)網(wǎng)方式中,4G攝像頭解決了不值得或不方便接網(wǎng)線(xiàn)、沒(méi)有WIFI信號的痛點(diǎn)。這就拓展了室外的使用場(chǎng)景,可以用于庭院、工地廠(chǎng)房、果園魚(yú)塘等場(chǎng)所。到2023年第四季度,4G攝像頭的銷(xiāo)量份額已經(jīng)超過(guò)了12%。

近些年,母嬰看護類(lèi)攝像頭正在成為有增長(cháng)空間的細分市場(chǎng),除海馬爸比、nooie、安貝果等專(zhuān)業(yè)品牌外,小米、海雀、360、樂(lè )橙等家用攝像頭品牌也開(kāi)始布局。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示,2023年,帶哭聲監測的攝像頭銷(xiāo)量份額為22.6%,銷(xiāo)量同比增長(cháng)15.7%。

2023年,寵物識別攝像頭的平均銷(xiāo)量份額提升到了3.9%,當年10月激增至5.3%。這類(lèi)場(chǎng)景雖然份額談不上高,卻是非常穩定和重要、不可忽略的差異化需求,在2024年仍將會(huì )是縫隙市場(chǎng)的重要組成部分。

2023中國監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)細分功能銷(xiāo)量份額

數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據,單位:%

預測:2024年消費級攝像頭銷(xiāo)量將達5710萬(wàn)臺;增長(cháng)6.9%

洛圖科技(RUNTO)分析認為,2024年,中國消費級監控攝像頭市場(chǎng)將呈現以下特點(diǎn):

渠道層面,主流品牌仍保持全渠道發(fā)展策略。由于消費者購物習慣變化以及直播的火熱,預計2024年資源將繼續向線(xiàn)上傾斜,比重有望超50%;此外,領(lǐng)先的品牌將深耕三四線(xiàn)下沉市場(chǎng)和海外市場(chǎng)。

品牌層面,頭部占主導和中小品牌持續沖擊的局面不會(huì )改變。一方面,頭部品牌會(huì )繼續加快產(chǎn)品升級創(chuàng )新,以穩固市場(chǎng)優(yōu)勢地位;另一方面,仍有新的品牌選擇從“小而美”的細分賽道入局,切得一塊蛋糕。

產(chǎn)品層面,迭代升級是2024年監控攝像頭市場(chǎng)的主旋律。形態(tài)上,機器人、機器狗等可移動(dòng)攝像頭將步入大范圍探索階段,預計2024年的線(xiàn)上市場(chǎng)滲透率接近5%;畫(huà)質(zhì)上,400-500萬(wàn)像素將成為市場(chǎng)主推,800萬(wàn)像素產(chǎn)品陸續上市;夜視功能上,黑光技術(shù)落地,率先在室外場(chǎng)景中快速滲透。

場(chǎng)景層面,細分的才是真的商業(yè)機會(huì )。室外、嬰兒看護等細分場(chǎng)景下的產(chǎn)品在2024年將持續增長(cháng),線(xiàn)上銷(xiāo)量份額預計分別達到40%、30%。另外,隨著(zhù)人口老齡化的不斷增加,老年人的健康問(wèn)題日益凸顯,針對老年人的攝像頭適老化解決方案也隨之增多,融合了檢測老人跌倒、一鍵呼叫功能、異常聲音檢測、帶屏攝像頭等。

生態(tài)層面,一個(gè)方向是,攝像頭作為單品與其它智能產(chǎn)品互聯(lián),融入到智能家居體系中,形成閉環(huán);另一個(gè)方向是,攝像頭作為載體,與其他智能產(chǎn)品如智能音箱、陪護機器人等相結合,攝像頭變成了虛擬的“攝像助手”,形成新的細分賽道。

規模層面,洛圖科技(RUNTO)預測,2024年,中國消費級監控攝像頭市場(chǎng)將保持增長(cháng)趨勢,全渠道銷(xiāo)量規模達到5710萬(wàn)臺,同比增長(cháng)6.9%。

原文標題 : 年報 | 2023年中國消費級攝像頭銷(xiāo)量達到5343萬(wàn)臺;1/3是新進(jìn)入品牌;產(chǎn)品和場(chǎng)景進(jìn)入精細化時(shí)代

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