文：詩(shī)與星空

ID：SingingUnderStars           

DeepSeek發(fā)布以來(lái)，各大廠商紛紛官宣接入DeepSeek。但是，不同的廠商，說(shuō)法不同，這里面的學(xué)問(wèn)很大。           

一是接入。           

只說(shuō)接入的，大概率是API接入。這個(gè)很簡(jiǎn)單，星空君第一時(shí)間就接入了，DeepSeek和硅基流動(dòng)的API非常便宜，每天高強(qiáng)度使用（一個(gè)周超過(guò)80次），10塊錢(qián)怎么都用不完。企業(yè)級(jí)應(yīng)用，每天上萬(wàn)次甚至幾十萬(wàn)次調(diào)用，也不算貴。          

二是私有化部署。              

其實(shí)私有化部署的門(mén)檻非常高，但很多量化版本并不是真正的DeepSeek，這些量化模型打著DeepSeek的幌子進(jìn)入政企高校。最低幾萬(wàn)塊的消費(fèi)級(jí)配置就可以滿(mǎn)足。而真正的DeepSeek需要差不多150萬(wàn)+的服務(wù)器才能部署，通常叫“滿(mǎn)血版”。只要不是“滿(mǎn)血版”的，都是這種量化版，大模型的能力比真正的DeepSeek差著很遠(yuǎn)。

三是全棧自研。

星空君注意到中國(guó)石油和中國(guó)移動(dòng)合作的官宣里提到了這個(gè)說(shuō)法。          

什么是“全棧自研”？          

眾所周知，DeepSeek是在英偉達(dá)的顯卡上訓(xùn)練出來(lái)的，大部分企業(yè)即便是私有化部署，也是部署在英偉達(dá)的顯卡上，而英偉達(dá)的顯卡不能算作自研。          

經(jīng)過(guò)適配后的DeepSeek可以部署在華為昇騰算力卡上，這就實(shí)現(xiàn)了硬件自研；使用國(guó)產(chǎn)的操作系統(tǒng)（如麒麟Linux、華為歐拉等）、國(guó)產(chǎn)的開(kāi)發(fā)工具，就實(shí)現(xiàn)了軟件自研。二者合起來(lái)，方可成為全棧自研。          

即便是在最極端的情況下，全棧自研依然是安全可控的。

在A股上市公司中，搞全棧自研的有幾家知名企業(yè)。

一是科大訊飛，它主攻方向是軟件自研，硬件依托華為昇騰；          

另一個(gè)是中科曙光，它主攻方向是硬件自研，以AI服務(wù)器為主。

01

中科曙光的2024年年報(bào)

 2024年之前，受益于信創(chuàng)的推廣，中科曙光的成長(zhǎng)性非�？臁５搅�2024年突然失速，年報(bào)顯示，公司的營(yíng)收出現(xiàn)了下滑，降幅為8.4%。          

數(shù)據(jù)來(lái)源：iFind

結(jié)合公司年報(bào)，主要有四個(gè)原因：

一是全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇，導(dǎo)致市場(chǎng)需求疲軟，項(xiàng)目延期或取消。同時(shí)，AI技術(shù)快速發(fā)展，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司面臨更大的市場(chǎng)壓力。

二是客戶(hù)對(duì)設(shè)備性能和可靠性提出了更高的要求，給公司的產(chǎn)品帶來(lái)了壓力。          

三是云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致產(chǎn)品收入下降，而固定成本（如研發(fā)、人員）相對(duì)穩(wěn)定，影響了整體盈利能力。          

四是客戶(hù)集中度過(guò)高，一旦大客戶(hù)訂單減少或延期，將對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響。              

其實(shí)這里頭最大的原因，是第四個(gè)，公司的大客戶(hù)出現(xiàn)了訂單減少的情況。

2024年度的前五大客戶(hù)銷(xiāo)售額為116億元，占年度銷(xiāo)售總額的比例為87.95%。作為對(duì)比，上年同期前五大客戶(hù)銷(xiāo)售額為122億元。

02

AI領(lǐng)域進(jìn)展                             

作為全棧自研方向的六邊形選手，公司在AI領(lǐng)域分四大部分。          

一是AI硬件，也就是AI服務(wù)器。          

公司持續(xù)迭代開(kāi)發(fā)浸沒(méi)式液體相變冷卻刀片系統(tǒng)、人工智能工作站等高端計(jì)算機(jī)產(chǎn)品，并加快國(guó)產(chǎn)核心零部件導(dǎo)入，形成全國(guó)產(chǎn)整機(jī)解決方案。

發(fā)布全棧自研的集中式存儲(chǔ)系統(tǒng)FlashNexus，達(dá)到億級(jí)IOPS，最大支持256個(gè)控制器拓展。

面向AI應(yīng)用需求，ParaStor分布式全閃存儲(chǔ)全面升級(jí)，將分布式存儲(chǔ)系統(tǒng)的帶寬單位從GB級(jí)帶到TB級(jí)時(shí)代。

推出業(yè)界首款液冷存儲(chǔ)產(chǎn)品，存儲(chǔ)系統(tǒng)PUE值降至1.2以下。          

二是軟件，主要是管理軟件。          

迭代研發(fā)AI技術(shù)軟件棧DAS平臺(tái)，提升AI全棧優(yōu)化能力，平臺(tái)提供從基礎(chǔ)算子、框架工具到擴(kuò)展組件的多層次計(jì)算服務(wù)，助力AI應(yīng)用的遷移、開(kāi)發(fā)及迭代；同時(shí)，基于國(guó)產(chǎn)算力平臺(tái)上線(xiàn)AI模型倉(cāng)庫(kù)，支持百余精調(diào)模型下載即用。             

DeepAI深算智能引擎， 通過(guò)打造端到端全棧AI加速套件，助力各行各業(yè)AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)與落地。

三是賣(mài)完整解決方案：一體機(jī)。          

曙光云發(fā)布了全國(guó)產(chǎn)DeepSeek大模型超融合一體機(jī)，采用國(guó)產(chǎn)X86 CPU和國(guó)產(chǎn)GPGPU加速卡，支持全精度、半精度混合訓(xùn)練與推理，契合信創(chuàng)要求。          

政府機(jī)關(guān)、央企國(guó)企、高校等客戶(hù)群體，都有信創(chuàng)的要求，所以唯一選擇就是國(guó)產(chǎn)算力，而曙光在這方面屬于頭部供應(yīng)商。          

四是行業(yè)應(yīng)用          

政務(wù)領(lǐng)域，通過(guò)曙光人工智能基礎(chǔ)軟件系統(tǒng)DAS，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化監(jiān)控與數(shù)據(jù)采集、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理和智能檢測(cè)預(yù)警，從而加強(qiáng)數(shù)據(jù)保護(hù)，簡(jiǎn)化服務(wù)流程，并提高政府服務(wù)質(zhì)量和響應(yīng)速度。

礦山開(kāi)采領(lǐng)域，DAS應(yīng)用于巖石檢測(cè)，涉及圖像識(shí)別、模式分析和數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，全流程賦能巖石檢測(cè)，優(yōu)化模型，提高數(shù)據(jù)處理效率和檢測(cè)準(zhǔn)確性。

03

前景

對(duì)于服務(wù)器廠商來(lái)說(shuō)，AI服務(wù)器即將（已經(jīng)）迎來(lái)爆發(fā)式需求。          

星空君很喜歡陸奇在2017年提出的那句“All in AI”，對(duì)于曙光來(lái)說(shuō)，x86躺著數(shù)錢(qián)太舒服了，公司應(yīng)該向AI服務(wù)器戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。

隨著政企客戶(hù)AI轉(zhuǎn)型需求增加，“東數(shù)西算”工程深入推進(jìn)，公司有望在智能算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與服務(wù)領(lǐng)域獲得更多訂單。              

2025年信創(chuàng)DeepSeek大模型超融合一體機(jī)會(huì)迎來(lái)一波爆發(fā)，有望在政府、金融等關(guān)鍵行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速推廣。          

隨著數(shù)據(jù)中心PUE值要求日益嚴(yán)格，公司的液冷技術(shù)與綠色算力解決方案將具有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。針對(duì)AI大模型訓(xùn)練與推理的需求，公司有望在存儲(chǔ)系統(tǒng)與數(shù)據(jù)解決方案領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。通過(guò)曙光云擴(kuò)大政企私有云市場(chǎng)份額。       

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       原文標(biāo)題 : 大模型為什么要強(qiáng)調(diào)全棧自研？