最近OpenAI在變現(xiàn)上有新動(dòng)作了，意料之中的瞄準(zhǔn)兩個(gè)吸金賽道——短視頻和電商廣告。

1、AI視頻內(nèi)容真的適合“社交”嗎？

先來(lái)說(shuō)要計(jì)劃推出的視頻社交平臺(tái)，這是一個(gè)完全由AI模型Sora 2生成視頻發(fā)布的平臺(tái)，用戶(hù)可以制作最長(zhǎng)10秒的視頻片段。視頻內(nèi)容不允許從設(shè)備本地上傳圖片、視頻，但視頻中可以出現(xiàn)用戶(hù)自己的肖像。

目前產(chǎn)品還處于內(nèi)測(cè)階段，員工反饋體驗(yàn)良好。如果確如媒體而言，這款產(chǎn)品立志于進(jìn)擊TikTok，那么未來(lái)的變現(xiàn)模式多半為廣告，上周OpenAI已經(jīng)開(kāi)始招募組建廣告團(tuán)隊(duì)。

但問(wèn)題在于，且不說(shuō)這個(gè)成本收益是否可以打平，純AI生成的視頻平臺(tái)，真的適用于高粘性的社交嗎？

況且，現(xiàn)有的短視頻平臺(tái)TikTok、Reels以及Shorts，也都存在一些AI生成的視頻，雖然目前主要是用來(lái)補(bǔ)充用戶(hù)的內(nèi)容體驗(yàn)，但也說(shuō)明，“AI生成視頻”并不能成為絕對(duì)的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

反之，一個(gè)長(zhǎng)期高粘性的社交，多少需要建立在真實(shí)內(nèi)容的基礎(chǔ)上。AI時(shí)代，真真假假已然分不清，當(dāng)未來(lái)更多的AI內(nèi)容充斥在一個(gè)通用的社交平臺(tái)上，不僅會(huì)涉及到倫理問(wèn)題，也會(huì)讓用戶(hù)更加追求真實(shí)內(nèi)容。

因此對(duì)于這個(gè)視頻社交平臺(tái)，海豚君暫時(shí)持保留意見(jiàn)，但同時(shí)也會(huì)繼續(xù)關(guān)注新的變化。

2、引入交易：生態(tài)閉環(huán)，但重在引流

昨天OpenAI宣布在美國(guó)地區(qū)推出即時(shí)結(jié)賬功能“Instant checkout”，用戶(hù)可以在ChatGPT內(nèi)完成完整的購(gòu)物過(guò)程，而無(wú)需像以前一樣跳轉(zhuǎn)到外部鏈接。目前Esty、Shopify成為第一批合作入駐的電商平臺(tái)。

從合作方式上看，OpenAI主要是起到了一個(gè)前端引流的作用，后端的產(chǎn)品頁(yè)展示、售前售后客服以及物流等電商基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，都由商家/平臺(tái)自己提供。

核心點(diǎn)在商業(yè)模式上。為了不影響ChatGPT的產(chǎn)品體驗(yàn)，OpenAI并不打算像傳統(tǒng)搜索引擎一樣，對(duì)商品展示的排序做商業(yè)化，因此采取了更像電商模式的GMV*take rate來(lái)獲得收入，這就是Sam此前提及的CPS（Cost per sale）商業(yè)模式。

3、購(gòu)物生態(tài)的影響：理論影響不小，但也有掣肘

OpenAI這一關(guān)鍵動(dòng)作，“如果”能夠逐步拓寬用戶(hù)滲透和更多商家的加盟，難免會(huì)對(duì)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生影響：

（1）影響Google和Meta中以“傳統(tǒng)CPC、CPM廣告”在電商領(lǐng)域的預(yù)算份額。其中，同樣是為具有較強(qiáng)購(gòu)物“目的性”的用戶(hù)提供商品推銷(xiāo)服務(wù)（Meta則基于社交關(guān)系下種草推薦的“臨時(shí)性”消費(fèi)），OpenAI對(duì)Google的潛在影響理論上更大。

（2）影響亞馬遜這種頭部電商平臺(tái)。美國(guó)電商市場(chǎng)非常集中，亞馬遜處于絕對(duì)龍頭，流量、規(guī)模優(yōu)勢(shì)突出。但中小平臺(tái)有了OpenAI的加持，流量弱點(diǎn)可以得到有力補(bǔ)充，支付功能則提升整個(gè)購(gòu)物體驗(yàn)，吸引更多的用戶(hù)嘗試和保持粘性。

當(dāng)然，OpenAI能夠產(chǎn)生影響的關(guān)鍵，在于其目前巨量的用戶(hù)規(guī)模和交互粘性。目前周均7億的用戶(hù)，每日交互量數(shù)倍增長(zhǎng)，其中非工作相關(guān)的交互量從去年7月的56%上升到72%。越晚注冊(cè)（1Q25）的用戶(hù)，交互頻率越高，且越與工作無(wú)關(guān)。這里體現(xiàn)到ChatGPT的破圈效應(yīng)，已經(jīng)從工作流的核心用戶(hù)，拓展到普通用戶(hù)圈層。

但核心問(wèn)題是，OpenAI能否順暢的不斷擴(kuò)大平臺(tái)上的商家生態(tài)：

（1）高流量平臺(tái)融合支付并非OpenAI首創(chuàng)，Google此前也力推過(guò)“Buy on Google”，但2023年關(guān)閉收?qǐng)觥�無(wú)獨(dú)有偶，Meta也在2020年隨Shops功能一起推出購(gòu)物結(jié)賬功能后，兩年后也逐步淘汰（除了與Amazon自2023年開(kāi)始的特殊合作，用戶(hù)可以在Meta體內(nèi)登陸Prime賬號(hào)完成購(gòu)物）

讓兩大巨頭不得不放棄做封閉生態(tài)的關(guān)鍵因素，源于歐美商品市場(chǎng)“供小于求”的格局下，品牌商家有更多的話語(yǔ)權(quán)，且大多傾向于獨(dú)立站模式。

對(duì)于商家而言，他們絕對(duì)不希望成為Google和Meta的“附庸”/“服務(wù)提供商”，而對(duì)私域流量的控制意愿更強(qiáng)，這意味著他們更愿意為導(dǎo)流到自家官網(wǎng)的服務(wù)買(mǎi)單。

在Google、Meta內(nèi)絲滑的購(gòu)物體驗(yàn)，切斷了商家捕捉用戶(hù)轉(zhuǎn)化全過(guò)程的數(shù)據(jù)，這為他們后續(xù)如何開(kāi)展促銷(xiāo)工作設(shè)置阻礙，從而迫使他們還要從Google和Meta處額外購(gòu)買(mǎi)所謂的Ad Campaign工具。

但反之，對(duì)于Amazon這種自身流量基本見(jiàn)頂，需要外部流量來(lái)滲透用戶(hù)更多場(chǎng)景，以防守姿態(tài)來(lái)抵御新興市場(chǎng)玩家的電商巨頭（意味著在商家面前有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)），才可以自主選擇與流量巨頭Meta強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，以體內(nèi)交易的絲滑體驗(yàn)來(lái)保持存量用戶(hù)的滿(mǎn)意度，避免被新興玩家搶奪。

因此，作為更加具備“用戶(hù)決策引導(dǎo)”作用的OpenAI，短期內(nèi)優(yōu)質(zhì)商家的態(tài)度大概率仍然以防備為主。但長(zhǎng)期來(lái)看還需觀察，會(huì)更加強(qiáng)勢(shì)獨(dú)立，還是會(huì)因?yàn)闊o(wú)力抵抗而變相妥協(xié)？

4、AI代理支付或勢(shì)不可擋

雖然搜索中關(guān)閉了體內(nèi)結(jié)賬功能，但9月初，谷歌已經(jīng)推出了AP2代理支付協(xié)議，同樣是對(duì)AI Agent準(zhǔn)備的支付合作聯(lián)盟（涵蓋全球60多個(gè)支付組織），因此Gemini調(diào)用支付功能也是指日可待。在OpenAI的購(gòu)物支付功能落地后，預(yù)計(jì)Google會(huì)加快引入電商平臺(tái)和體內(nèi)支付。

“跟隨策略”同樣還會(huì)復(fù)刻到其他大模型或者AI Agent上，因此AI Agent代理支付若成為無(wú)法左右的大趨勢(shì)，那么商家的妥協(xié)可能也會(huì)在未來(lái)更快來(lái)臨。

與此同時(shí)，若后續(xù)谷歌和Meta重新在AI Agent中恢復(fù)購(gòu)物支付功能，并且同樣做到商品展示排序上不去做商業(yè)化，那么有望彌補(bǔ)傳統(tǒng)電商廣告的負(fù)面影響，甚至依靠更豐富的生態(tài)協(xié)同式解決方案，保持競(jìng)爭(zhēng)力。

簡(jiǎn)而言之，都是博弈。放在美國(guó)市場(chǎng)，商家的態(tài)度轉(zhuǎn)變依然需要不短的時(shí)間。而在這個(gè)過(guò)程中，OpenAI與Google、Meta、Amazon等巨頭之間的對(duì)抗還會(huì)拉扯——除了用戶(hù)心智的養(yǎng)成或遷移，還需要背后生態(tài)的完善，因此實(shí)際影響大小還無(wú)法下個(gè)確定性的判斷。

但可以明確的是，巨額燒錢(qián)的壓力下，OpenAI的變現(xiàn)野心已經(jīng)藏不住。周均7億用戶(hù)高頻交互流量的變現(xiàn)潛力顯然不會(huì)小，目前AI大模型的變現(xiàn)，還沒(méi)探索出一個(gè)最佳的商業(yè)模式，但OpenAI的動(dòng)作無(wú)疑是行業(yè)的模仿標(biāo)桿。

恰如字節(jié)能在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)后半場(chǎng)大殺四方，證明了有巨量高粘性用戶(hù)的平臺(tái)，無(wú)論最終選擇什么商業(yè)模式，因?yàn)橛凶銐虻脑囧e(cuò)空間，多少會(huì)讓現(xiàn)有龍頭們刮一層皮。至于誰(shuí)多誰(shuí)少，誰(shuí)被刮未來(lái)的皮，誰(shuí)被刮當(dāng)下的皮，是個(gè)值得反復(fù)探討的話題。

只是巨頭之所以是巨頭，自身的綜合實(shí)力也不可小覷，短時(shí)間內(nèi)的成敗是無(wú)法辨明的。因此在當(dāng)下，相比于恐慌巨頭的被顛覆論，反而是那些小而美的垂類(lèi)（非龍頭OTA、本地生活、電商）能夠茍活或乘上OpenAI的流量東風(fēng)，在投資視角上更值得關(guān)注。

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       原文標(biāo)題 : OpenAI要刮油，誰(shuí)會(huì)掉層皮？