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AIGC能賺錢(qián)嗎?

作者| 旭陽(yáng)

來(lái)源 | 零壹智庫

從ChatGPT到Sora,AIGC不僅在技術(shù)上取得了重大突破,更引領(lǐng)了商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的變革。

AIGC的商業(yè)價(jià)值正在逐步顯現。從幾家上市公司的最新財報,或擬上市公司的招股書(shū)中,可窺其一斑。

出門(mén)問(wèn)問(wèn),一家即將在港交所上市的人工智能企業(yè),其2023年的AIGC解決方案收入達1.18億元,約占總收入的四分之一,且在過(guò)去三年間實(shí)現了超過(guò)300%的年復合增長(cháng)率。

“AI第一股”商湯科技,2023年生成式AI收入達到12億元,占總收入的35%,同比增長(cháng)近200%。預計在2024年,生成式AI業(yè)務(wù)將反超傳統AI,占公司收入的比重增至50%左右。

在金融垂直領(lǐng)域,百融云創(chuàng )的2023年財報同樣展示了AIGC的強大動(dòng)力,其由AIGC驅動(dòng)的BaaS業(yè)務(wù)收入達到17.9億元,約占總收入的三分之二,同比增長(cháng)38%。

科大訊飛2023年度業(yè)績(jì)預報也顯示,預計營(yíng)業(yè)收入超過(guò)200億元,較上年增長(cháng)約7%;預計凈利潤6.45-7.30億元,較上年增長(cháng)15%-30%。這一增長(cháng)得益于公司在大模型、核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)配套上的持續投入。

生成式AI業(yè)務(wù)的快速增長(cháng),正在改變上述公司的營(yíng)收結構,為它們帶來(lái)新的增長(cháng)極。

 01 

新的增長(cháng)極

4月2日,已通過(guò)港交所聆訊的人工智能公司出門(mén)問(wèn)問(wèn)披露的資料顯示,其2023年AIGC解決方案收入達到1.2億元,占總收入的23.2%。而在2021—2022年,相應的收入分別為682.2萬(wàn)元、3985.7萬(wàn)元,2021—2023年復合年增長(cháng)率超過(guò)300%。

智能設備曾是出門(mén)問(wèn)問(wèn)最為重要的一塊業(yè)務(wù),其營(yíng)收在2021年占到85.0%的比例,2022—2023年逐步下滑至39.4%和32.3%。

相應地,另一塊業(yè)務(wù)AI軟件收入則從0.6億元增至3.4億元,復合年增長(cháng)率達140%,收入占比也從15.0%上升至67.7%。

在出門(mén)問(wèn)問(wèn)的業(yè)務(wù)劃分中,AI軟件業(yè)務(wù)包括AIGC解決方案和AI企業(yè)解決方案。前者雖然營(yíng)收占比相對最低,但增長(cháng)迅猛,在與第一大客戶(hù)大眾汽車(chē)的知識產(chǎn)權協(xié)議到期后,有望成為主要的營(yíng)收來(lái)源。

再往前,3月26日,AI領(lǐng)軍企業(yè)商湯科技發(fā)布2023年財報顯示,其生成式AI收入達到12億元,占集團總收入的35%,同比增長(cháng)近200%。這是公司成立十年以來(lái),以最快速度實(shí)現從無(wú)到有,取得10億元以上收入的新業(yè)務(wù)。

據悉,生成式AI業(yè)務(wù)中超過(guò)70%的客戶(hù)在過(guò)去12個(gè)月內是商湯的新客戶(hù),而剩下30%的存量客戶(hù)的客單價(jià)也錄得約50%的增速。

2023年,商湯科技明確了新的三大業(yè)務(wù)板塊:生成式AI,傳統AI和智能汽車(chē)。商湯預計,生成式AI業(yè)務(wù)將在2024年反超傳統AI,占公司收入的比重將增至50%左右,逐步成為核心業(yè)務(wù)。

為金融機構提供精準營(yíng)銷(xiāo)和智能風(fēng)控服務(wù)的百融云創(chuàng ),也交出了幾份不錯的財報。

數據顯示,2023年上半年由AIGC驅動(dòng)的BaaS業(yè)務(wù)收入達到8.12億元,占總收入的65.3%,同比增長(cháng)36%;2023年全年,對應的收入則為17.9億元,占總收入的66.7%,同比增長(cháng)38%。

科大訊飛在人工智能賽道上深耕了20多年,其AIGC布局也較早,但沒(méi)有專(zhuān)門(mén)披露AIGC相關(guān)營(yíng)收?拼笥嶏w聲稱(chēng),“訊飛星火認知大模型”的發(fā)布對AI智能硬件銷(xiāo)售的增長(cháng)產(chǎn)生了顯著(zhù)推動(dòng)作用。

業(yè)績(jì)預報顯示,科大訊飛2023年營(yíng)業(yè)收入將超過(guò)200億元,較上年增長(cháng)約7%;預計凈利潤6.45-7.30億元,較上年增長(cháng)15%-30%。

從更廣的視角來(lái)看,在A(yíng)I領(lǐng)域持續大額投入多年,吃到生成式AI紅利的百度、微軟等巨頭,以及“AI賣(mài)水人”英偉達,它們的業(yè)績(jì)同樣亮眼。

2023年是百度發(fā)力生成式AI的一年,其營(yíng)收和利潤均超預期。財報顯示,百度2023年營(yíng)收達1346億元,同比增長(cháng)9%;凈利潤287億元,同比增長(cháng)39%。

微軟聯(lián)合OpenAI引入生成式AI技術(shù),智能云四季度收入258.8億美元,同比增長(cháng)20%,超過(guò)微軟大盤(pán)。而得益于A(yíng)I芯片需求暴增,英偉達2023年營(yíng)收猛增265%,利潤飆升769%。

 02 

錨定業(yè)務(wù)場(chǎng)景

通用大模型群雄逐鹿,各大科技公司紛紛投入巨額資金以爭奪市場(chǎng)的領(lǐng)導地位。它們在意的不是一城一地的得失(短期或者單項業(yè)務(wù)的盈利),而是未來(lái)的相對優(yōu)勢甚至贏(yíng)者通吃。

這場(chǎng)競爭不僅僅是資本的較量,更是技術(shù)創(chuàng )新和業(yè)務(wù)應用的深度融合。以阿里為例,它投資了國內估值超過(guò)10億美金的5家頭部大模型創(chuàng )業(yè)公司,同時(shí)推出自己的“通義”系列產(chǎn)品,阿里電商、阿里云、釘釘等重要業(yè)務(wù)均集成了多種先進(jìn)的大模型技術(shù)。

阿里沒(méi)有披露與AIGC相關(guān)的業(yè)務(wù)營(yíng)收或增長(cháng)情況,但其部分投資以算力形式支付,即在投資協(xié)議中明確一定的額度用于購買(mǎi)阿里的算力,從而實(shí)現與被投公司的算力綁定。

相對而言,微軟、百度和騰訊在基于A(yíng)IGC的云業(yè)務(wù)或廣告場(chǎng)景上,有明確的增量收入,或許可以提供一個(gè)參考。

微軟CEO薩提亞·納德拉透露,超過(guò)1.8萬(wàn)家公司正在使用Azure OpenAI服務(wù),其中包括以前從未使用過(guò)Azure的客戶(hù)。云計算產(chǎn)品Azure的收入增長(cháng),也有不少來(lái)自微軟提供的GPT 4入口。

光大證券預計,2024—2026財年,Azure OpenAI收入將分別達到服務(wù)器產(chǎn)品和云服務(wù)收入的6.4%、9.8%、11.0%。

2023年Q4,百度智能云總營(yíng)收84億元,其中大模型為云業(yè)務(wù)帶來(lái)約6.6億元增量收入,這意味著(zhù)約8.5%的增長(cháng)率。百度還披露,其文心大模型重構后的廣告系統也帶來(lái)數億元增量收入。

騰訊在2023年三季報也首次披露混元大模型為業(yè)務(wù)增收的效果——促進(jìn)廣告收入同比增長(cháng)20%至257.2億元。

前述幾家公司中,出門(mén)問(wèn)問(wèn)的AIGC解決方案主要針對內容創(chuàng )作者,包括三大類(lèi)產(chǎn)品:AI配音助手魔音工坊及其海外版DupDub;AI寫(xiě)作助手魔撰寫(xiě)作;AI數字人奇妙元,可提供一站式AI視頻生成和虛擬直播解決方案。

出門(mén)問(wèn)問(wèn)官網(wǎng)顯示,其AIGC解決方案合作品牌客戶(hù)較廣,包括抖音、快手、中國移動(dòng)、中國電信、微信讀書(shū)、工商銀行、京東科技、江南布衣、Oracle等公司。

商湯科技的生成式AI建立在其“日日新”大模型體系之上,應用領(lǐng)域較為廣泛,在金融、手機、醫療、汽車(chē)、地產(chǎn)、能源、傳媒、工業(yè)制造等眾多垂直行業(yè),已與超過(guò)500家客戶(hù)建立深度合作。例如,中國銀行、招商銀行、工商銀行和上海銀行等金融機構已采用日日新大模型,以構建其“數字員工”和“數字客服”系統。

百融云創(chuàng )的BaaS金融云,以交付KPI的模式獲得傭金收入,促成的資產(chǎn)交易規模再創(chuàng )新高。

2023年,金融行業(yè)云撮合資產(chǎn)交易規模531.30億元,同比增長(cháng)93%;保險行業(yè)云促成總保費規模33.30億元,同比增長(cháng)56%。

BaSS金融云并非純粹意義上的AIGC業(yè)務(wù),而是以決策式AI進(jìn)行用戶(hù)篩選、再以生成式AI的智能語(yǔ)音機器人等工具觸達客戶(hù);诔墒斓募夹g(shù)和業(yè)務(wù),百融云創(chuàng )近幾年業(yè)務(wù)向好。

從披露的信息來(lái)看,無(wú)論國內還是國外,大廠(chǎng)目前的AIGC營(yíng)收主要來(lái)自云計算及廣告,基礎設置占了大頭,且體量較小。

在部分TO B場(chǎng)景上,AIGC商業(yè)化落地效果顯著(zhù),但基本都是建立在公司先前的資源或技術(shù)之上。沒(méi)有長(cháng)期的投入,就不會(huì )有奇跡。

 03 

“大力”出奇跡?

人工智能屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè),研發(fā)周期長(cháng),前期投入大,且需要持續不斷的迭代,以適應市場(chǎng)需求。這也是絕大多數AI企業(yè)持續多年虧損的重要原因。

以商湯科技為例,2018—2021年研發(fā)投入分別為8.5億元、19.2億元、24.5億元和36.1億元;占營(yíng)收比例分別為45.8%、63.3%、71.1%和76.9%,節節攀升,2022年甚至高達105.0%。

2023年上半年,商湯科技的研發(fā)費用17.8億元,占營(yíng)收比例的125%,繼續走高。不過(guò),2023年全年研發(fā)投入34.7億元,同比下降了13.7%。

六年研發(fā)投入超過(guò)163億元,累計虧損高達500億元,不過(guò)近兩年虧損有所收窄,均在60億元左右。商湯AIGC的高增長(cháng)建立在高投入之上,從體量上看,遠未到盈利期。

再來(lái)看一下出門(mén)問(wèn)問(wèn),其生成式AI業(yè)務(wù)起步也較早。2020年。出門(mén)問(wèn)問(wèn)開(kāi)發(fā)出能夠理解并生成文本的UCLAI,2023年在此基礎上推出升級版“序列猴子”。后者除文本之外,還能夠生成圖像、3D內容和語(yǔ)音以及語(yǔ)音識別,具有利用更多數據訓練及處理更復雜任務(wù)的能力。

2020—2023年,出門(mén)問(wèn)問(wèn)的研發(fā)開(kāi)支分別為0.97億元、0.92億元、1.19億元和1.55億元,最近兩年都在1億元以上,且保持著(zhù)30%左右的增幅。2023年研發(fā)投入占到營(yíng)收的30%以上,但絕對數值依然很低,相對于市場(chǎng)上動(dòng)輒數十億的大模型訓練成本,似乎不值一提。

出門(mén)問(wèn)問(wèn)在2022年扭虧為盈,當年經(jīng)調整后的凈利潤為1.09億元,2023年繼續保持盈利,經(jīng)調整后的凈利潤不足2000萬(wàn)元。

資金捉襟見(jiàn)肘,出門(mén)問(wèn)問(wèn)主打“小而美”策略,選擇了一個(gè)相對容易變現的方向,專(zhuān)注于內容創(chuàng )作,同時(shí)為C端和B端用戶(hù)提供服務(wù)。

數據顯示,其付費用戶(hù)及企業(yè)客戶(hù)數量持續增加,已有超過(guò)900名累計注冊用戶(hù)和84萬(wàn)名累計付費用戶(hù)。

不過(guò),當前各大廠(chǎng)商及AIGC初創(chuàng )公司推出了多款免費好用的內容創(chuàng )作工具,用戶(hù)的選擇空間較大,出門(mén)問(wèn)問(wèn)的業(yè)務(wù)是否還能保持高速增長(cháng),需要打一個(gè)問(wèn)號。

百融云創(chuàng )在技術(shù)上更注重于為具體業(yè)務(wù)服務(wù),發(fā)布了多個(gè)大語(yǔ)言模型,包括適用于金融垂直場(chǎng)景的BR-LLM和適用于自動(dòng)編程的BR-Coder,以及搭建大模型應用一站式開(kāi)發(fā)平臺Cybertron,最新的研發(fā)則瞄準低成本私有化部署的AI大模型、智能語(yǔ)音等B端應用。

2022年,公司的研發(fā)支出為3.7億元,同比增長(cháng)47%,占當年營(yíng)收的18%;2023年研發(fā)投入繼續小幅增長(cháng)到3.8億元。百融云創(chuàng )的研發(fā)投入規模持續提升,累計已達18億元。

 04 

展望

麥肯錫報告顯示,生成式AI有望為全球經(jīng)濟貢獻約7萬(wàn)億美元的價(jià)值,而中國將貢獻約2萬(wàn)億美元,占全球總量的近1/3。

IDC也預計,到2027年,全球企業(yè)用于生成式AI解決方案的投資將達到1430億美元。

生成式AI的未來(lái)毋庸置疑,但這個(gè)市場(chǎng)遠未爆發(fā),B端商業(yè)化逐步落地,C端才初露端倪。

人形機器人第一股優(yōu)必選副總裁鐘永認為,隨著(zhù)機器人與大模型的融合,未來(lái)C端的需求會(huì )有所增長(cháng)。

在市場(chǎng)真正爆發(fā)之前,AIGC能賺錢(qián)嗎?

       原文標題 : AIGC能賺錢(qián)嗎?

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫(xiě),觀(guān)點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場(chǎng)。如有侵權或其他問(wèn)題,請聯(lián)系舉報。

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