冰火兩重天背后的深層隱喻是，智能割草機(jī)藍(lán)海已經(jīng)染紅，新入局者難以偏安一隅�？缃缯�、清潔賽道頭部、新創(chuàng)企都有著不同的戰(zhàn)略打法，資源稟賦差異顯著，現(xiàn)在能看到的趨勢(shì)是“頭部與跨界者領(lǐng)跑”。

作者：彭堃方

 編輯：呂鑫燚

出品：具身研習(xí)社

出貨量激增的割草機(jī)賽道，注定是“巨頭游樂場(chǎng)”？

IDC 2025年9月發(fā)布的《全球智能家居清潔機(jī)器人設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告》顯示，2025年上半年，全球智能家居清潔機(jī)器人市場(chǎng)出貨1535.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)33%；而割草機(jī)器人出貨量達(dá)234.3萬(wàn)臺(tái)，同比激增327.2%。

市場(chǎng)爆發(fā)中，智能割草機(jī)賽道的“洗牌戰(zhàn)”初見分曉。曾被視作“行業(yè)新勢(shì)力”的森合創(chuàng)新，于今年5月正式宣告解散，創(chuàng)始人李暢直言，“團(tuán)隊(duì)重組、制造難題、資金短缺”三大困境直接壓垮了這家初創(chuàng)企業(yè)；同期，另一家新創(chuàng)公司長(zhǎng)曜創(chuàng)新也深陷交付泥潭，生存空間被持續(xù)擠壓。

與新創(chuàng)企業(yè)的“寒冬”形成鮮明對(duì)比的是，上市公司及獨(dú)角獸企業(yè)正以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑賽道：九號(hào)公司2024年割草機(jī)出貨量突破14萬(wàn)臺(tái)；松靈機(jī)器人旗下庫(kù)犸科技同年歐美品牌銷量達(dá)8萬(wàn)臺(tái)；科沃斯GOAT系列、追覓A1型號(hào)及MOVA品牌的出貨量均超10萬(wàn)臺(tái)。

頭部企業(yè)的規(guī)�；瘍�(yōu)勢(shì)已徹底拉開與中小玩家的差距。

冰火兩重天背后的深層隱喻是，智能割草機(jī)藍(lán)海已經(jīng)染紅，新入局者難以偏安一隅�？缃缯�、清潔賽道頭部、新創(chuàng)企都有著不同的戰(zhàn)略打法，資源稟賦差異顯著，現(xiàn)在能看到的趨勢(shì)是“頭部與跨界者領(lǐng)跑”。

市場(chǎng)特性拉高準(zhǔn)入門檻

智能割草機(jī)是典型的“強(qiáng)者游戲”。

核心原因在于，該賽道專屬于準(zhǔn)入門檻高的海外市場(chǎng)，歐美家庭需求旺盛，70%-80%有自主維護(hù)草坪的需求，高端住宅區(qū)還會(huì)雇傭園林工人進(jìn)行打理。整體市場(chǎng)的購(gòu)買力極強(qiáng)，每年在草坪維護(hù)的支出少則100美元，多則要接近1500美元。而一款高端割草機(jī)器人價(jià)格大約在2000-5000美元左右，是一筆能算明白的經(jīng)濟(jì)賬。

圖片來源：石頭科技Roborock

市場(chǎng)特性倒逼入局者有強(qiáng)產(chǎn)品力和營(yíng)銷力，還要做好本土化，拿捏“老外心”。三大門檻直接將中小新創(chuàng)企業(yè)擋在門外，只有具備綜合實(shí)力的頭部企業(yè)才能站穩(wěn)腳跟。

透過出海成績(jī)單較為不錯(cuò)的企業(yè)來看，大多都同時(shí)具備“供應(yīng)鏈硬實(shí)力+技術(shù)沉淀+營(yíng)銷巧勁+渠道廣覆蓋”。例如，石頭科技、科沃斯等企業(yè)。

供應(yīng)鏈層面，石頭科技通過垂直整合實(shí)現(xiàn)成本控制，曾將激光雷達(dá)掃地機(jī)價(jià)格從“中千檔”拉至“兩千檔”，同時(shí)在越南建立代工廠，縮短歐美市場(chǎng)交貨周期；渠道層面，截至2024年，石頭產(chǎn)品已覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，線上依托亞馬遜、獨(dú)立站，線下入駐Target、Best Buy等零售商，這些渠道直接復(fù)用于割草機(jī)品類，大幅降低新業(yè)務(wù)拓展成本。

再看北美這一核心市場(chǎng)，其營(yíng)銷體系已高度成熟，對(duì)應(yīng)的是“高營(yíng)銷成本”。頭部企業(yè)可憑借資金優(yōu)勢(shì)和此前出海的營(yíng)銷方法論快速搶占用戶心智，中小廠難以抗衡。

而新創(chuàng)企業(yè)試圖通過“垂直細(xì)分+技術(shù)錯(cuò)位”突圍，卻面臨雙重困境：一是垂直領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模有限，且易被頭部企業(yè)通過產(chǎn)品線拓展“擠壓空間”（如小米系的石頭科技，產(chǎn)線拓展能力行業(yè)領(lǐng)先）；二是新創(chuàng)企業(yè)的“技術(shù)差異化”正在被頭部企業(yè)的研發(fā)實(shí)力“追平”，難以形成長(zhǎng)期壁壘。

以科沃斯為例，2025年上半年研發(fā)支出達(dá)5.07億元，占營(yíng)收比重5.8%，遠(yuǎn)超行業(yè)均值（3.2%）。長(zhǎng)期技術(shù)積累下，頭部企業(yè)可快速攻克導(dǎo)航、避障等核心難題；而中小創(chuàng)企受限于資金、團(tuán)隊(duì)規(guī)模，往往“心有余而力不足”，逐漸被邊緣化。

更關(guān)鍵的是，割草機(jī)的核心技術(shù)已進(jìn)入收斂期——無論是RTK、激光雷達(dá)，還是純視覺或混合方案，技術(shù)路線已明確，且自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的技術(shù)遷移、開源生態(tài)的完善，正快速解決剩余技術(shù)難點(diǎn)。這意味著，新創(chuàng)企業(yè)靠技術(shù)創(chuàng)新破局的可能性幾乎消失。

此外，當(dāng)前市場(chǎng)處于“低滲透率”的早期，用戶對(duì)新品類的信任高度依賴品牌積淀。作為“高單價(jià)、低回購(gòu)”的耐用品，用戶更傾向選擇有口碑、有售后保障的頭部品牌。例如科沃斯憑借數(shù)千家線下門店，既能提供產(chǎn)品體驗(yàn)，又能快速響應(yīng)售后需求，自然成為用戶首選考慮；而新創(chuàng)企業(yè)缺乏品牌基礎(chǔ)，難以獲取用戶信任。

由此可見，橫亙?cè)趧?chuàng)業(yè)企業(yè)面前的是，來自頭部企業(yè)資金、技術(shù)、營(yíng)銷等多維度的壓制。巨頭陰影下，留給新人的局面逐漸壓縮。

三類玩家的博弈

明確市場(chǎng)特性后，再來看看所謂領(lǐng)頭羊們都有哪些殺手锏？

第一類是九號(hào)、優(yōu)必選為代表的跨界者，它們布局割草機(jī)的核心邏輯是：將自身在“移動(dòng)、感知”領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與割草機(jī)場(chǎng)景結(jié)合，為未來具身智能產(chǎn)品落地積累技術(shù)、資本與用戶經(jīng)驗(yàn)。

以九號(hào)為例，2025上半年，九號(hào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收117.42億元，同比增長(zhǎng)76.14%；歸母凈利潤(rùn)12.42億元，同比激增108.45%。一方面來自其基本盤的兩輪車，在存量市場(chǎng)中仍具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但“第二曲線”卻是實(shí)打?qū)嵉母畈輽C(jī)。

圖片來源：九號(hào)Segway

2022年，九號(hào)公司以1399歐元的高端定價(jià)，在歐洲試水無邊界割草機(jī)器人，首批3000臺(tái)迅速售罄，當(dāng)年?duì)I收達(dá)2.88億元。2024年，該業(yè)務(wù)迎來爆發(fā)，全年出貨14萬(wàn)臺(tái)，營(yíng)收突破8.61億元，同比增長(zhǎng)超283%，毛利率超51%，與傳統(tǒng)制造業(yè)的薄利相去甚遠(yuǎn)。如今九號(hào)已經(jīng)成為24萬(wàn)家庭割草的選擇，市值也水漲船高到491億。

技術(shù)打法上，這類企業(yè)聚焦核心技術(shù)遷移與場(chǎng)景適配。如九號(hào)公司將短程代步工具的電機(jī)控制、電池管理技術(shù)應(yīng)用于割草機(jī)，提升產(chǎn)品續(xù)航與穩(wěn)定性；優(yōu)必選將具身智能領(lǐng)域的環(huán)境感知、SLAM導(dǎo)航技術(shù)移植到割草機(jī)，推出的M10型號(hào)可實(shí)現(xiàn)“無邊界割草+廣域連接+全自動(dòng)化操作”。

供應(yīng)鏈策略上，這類企業(yè)依托原有領(lǐng)域的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，確保核心部件穩(wěn)定供應(yīng)。九號(hào)公司借全球化供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，與電池、電機(jī)廠商建立長(zhǎng)期合作，有效控制成本與生產(chǎn)周期。優(yōu)必選策略相似，利用自身在伺服電機(jī)、芯片領(lǐng)域的生產(chǎn)資源，減少對(duì)外部供應(yīng)商的依賴。

營(yíng)銷與渠道上，他們能夠精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)用戶，聯(lián)動(dòng)自身業(yè)務(wù)生態(tài)。九號(hào)公司則針對(duì)智能短交通用戶群體，通過社群營(yíng)銷、跨界合作推廣產(chǎn)品，目前也已與勞氏（Lowe's）達(dá)成合作，并在洽談更多大型渠道商。

第二類清潔賽道頭部企業(yè)，如石頭、科沃斯。他們擅長(zhǎng)以渠道與用戶洞察為矛，快速搶占市場(chǎng)，從掃地機(jī)器人領(lǐng)域拓展至割草機(jī)賽道，迅速成為行業(yè)主力軍。它們的核心策略是“聚焦用戶痛點(diǎn)，優(yōu)化實(shí)際使用場(chǎng)景”。

技術(shù)策略上，他們選擇“小步快跑”“逐個(gè)擊破”，圍繞用戶反饋迭代產(chǎn)品。

例如針對(duì)“割草高度調(diào)節(jié)不便”的痛點(diǎn)，庫(kù)犸科技研發(fā)自動(dòng)升降刀盤技術(shù)，用戶可靈活控制草皮裁剪深淺；針對(duì)“大庭院續(xù)航不足”的問題，科沃斯采用大容量電池、快充技術(shù)，并結(jié)合精準(zhǔn)規(guī)劃路徑，減少冗余移動(dòng)，使得機(jī)器能夠高效勝任大面積割草。

供應(yīng)鏈布局上，這類頭部企業(yè)延續(xù)全球化優(yōu)勢(shì)，針對(duì)割草機(jī)特性進(jìn)行本土化優(yōu)化。石頭科技在越南設(shè)廠，既降低生產(chǎn)成本，又縮短歐美市場(chǎng)交貨周期；科沃斯與德國(guó)知名刀具企業(yè)簽訂獨(dú)家協(xié)議，定制高耐用性刀片，確保核心部件質(zhì)量，滿足德國(guó)用戶期待。

營(yíng)銷與渠道方面，線上線下全方位覆蓋，降低用戶決策成本。線上依托亞馬遜等電商平臺(tái)，通過PrimeDay等促銷活動(dòng)提升銷量；線下利用已有門店、合作零售商開展體驗(yàn)活動(dòng)。據(jù)了解，石頭科技在北美線下渠道進(jìn)展顯著，Target門店覆蓋達(dá)1400家，Best Buy覆蓋超千家，同時(shí)推進(jìn)與Costco、沃爾瑪?shù)暮献�，其SKU聚焦中高端性價(jià)比價(jià)位段，這類渠道能夠精準(zhǔn)匹配線下需求。

但這種營(yíng)銷推廣與渠道建設(shè)并非初創(chuàng)企業(yè)能夠輕松復(fù)制。哪怕放在滲透率只有不足3%的北美市場(chǎng)，即便有著誘人增長(zhǎng)預(yù)期，中小企業(yè)在市場(chǎng)營(yíng)銷與渠道鋪展中卻常常進(jìn)退兩難。

曾有廠商負(fù)責(zé)人表示“很多公司對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的用戶教育工作心存顧慮，大家都擔(dān)心前期投入資源培育市場(chǎng)認(rèn)知后，反而被后來者摘了果子、搶占市場(chǎng)紅利。”而當(dāng)企業(yè)試圖去鋪展與線下門店合作，又會(huì)發(fā)現(xiàn)這些KA對(duì)新創(chuàng)企十分不友好。

以美國(guó)為例，勞氏、Home Depot這兩家KA手握線下渠道，但卻連富世華、寶時(shí)得在內(nèi)的老牌割草機(jī)器人廠商也未能入駐。這類賣場(chǎng)對(duì)割草機(jī)廠商的品牌、資質(zhì)、產(chǎn)品、售后等有著嚴(yán)格的評(píng)價(jià)體系，新創(chuàng)企難以進(jìn)入其視野。而倘若選擇自己組建經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，那又需要巨額的資源、資金，且難以短時(shí)間內(nèi)起規(guī)模。

總的來說，在這片亟待“跑馬圈地”新興市場(chǎng)，新創(chuàng)企坐在牌桌邊面臨著一個(gè)靈魂質(zhì)問：你到底跟不跟？拿什么跟？

割草機(jī)

具身智能進(jìn)家庭的“先鋒隊(duì)”

當(dāng)前家庭智能設(shè)備正朝著更加智能化、多元化的方向發(fā)展。如同掃地機(jī)加裝機(jī)械臂實(shí)現(xiàn)功能拓展，未來割草機(jī)也將朝著場(chǎng)景更立體、功能更豐富的方向演進(jìn)。作為家庭戶外清潔的核心工具，割草機(jī)不僅是具備具身智能特征的產(chǎn)品之一，更將在“用戶認(rèn)知培育”“家庭生態(tài)構(gòu)建”等方面，為具身智能產(chǎn)品落地鋪路。

圖片來源：科沃斯

一個(gè)比較內(nèi)隱的影響是，割草機(jī)正在培育用戶認(rèn)知，它讓具身智能從“概念”走向“日常”。

割草機(jī)與家庭生活場(chǎng)景高度綁定，用戶對(duì)其功能、使用邏輯熟悉度高。隨著智能化升級(jí)，割草機(jī)逐漸具備具身智能的核心特征——自主規(guī)劃路徑（自主決策）、識(shí)別障礙物（環(huán)境感知）、遠(yuǎn)程操控（人機(jī)交互）。用戶在使用過程中，能直觀感受到“機(jī)器自主完成任務(wù)”的便捷性，從而逐步接受“具身智能產(chǎn)品”的概念。

同時(shí)，割草機(jī)的“安全性優(yōu)化”“趣味性創(chuàng)新”，也在為具身智能產(chǎn)品進(jìn)入家庭“背書”。例如，具備兒童、寵物識(shí)別功能的割草機(jī)，通過實(shí)際場(chǎng)景驗(yàn)證了“機(jī)器安全交互”的可行性；庫(kù)犸科技推出的“3D草坪打印”功能，讓割草機(jī)從“工具”變?yōu)?ldquo;家庭娛樂載體”，這些案例都在降低用戶對(duì)具身智能產(chǎn)品的“陌生感”，為后續(xù)產(chǎn)品落地和進(jìn)入用戶心智奠定認(rèn)知基礎(chǔ)。

而比較明顯的預(yù)見是，割草機(jī)正在構(gòu)建家庭具身生態(tài)，打造出具身智能的“場(chǎng)景入口”。

未來，割草機(jī)將不再局限于“割草”功能，而是通過與其他家庭智能設(shè)備聯(lián)動(dòng)，成為家庭具身生態(tài)的“連接節(jié)點(diǎn)”。比如與智能安防聯(lián)動(dòng)，割草機(jī)搭載的攝像頭可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)庭院環(huán)境，發(fā)現(xiàn)異常情況（如陌生人闖入）時(shí)，自動(dòng)向家庭智能終端推送警報(bào)，實(shí)現(xiàn)“戶外清潔+安防監(jiān)控”雙重功能。

再者像與智能灌溉聯(lián)動(dòng)，割草機(jī)通過傳感器檢測(cè)草坪濕度，自動(dòng)向灌溉系統(tǒng)發(fā)送指令，調(diào)節(jié)灌溉時(shí)間與水量，實(shí)現(xiàn)草坪“精細(xì)化管理”，提升水資源利用效率。

可以預(yù)見，隨著具身智能技術(shù)的突破與割草機(jī)產(chǎn)品的升級(jí)，割草機(jī)將成為連接“具身智能賽道”與“家庭用戶”的關(guān)鍵橋梁。它既會(huì)推動(dòng)具身智能從“實(shí)驗(yàn)室”走向“產(chǎn)業(yè)化”，也將讓更多家庭用戶真正體驗(yàn)到具身智能帶來的便利，最終實(shí)現(xiàn)“具身智能走進(jìn)千家萬(wàn)戶”的目標(biāo)。

頗具深意的是，割草機(jī)這一“家庭戶外清潔工具”，正扮演著具身智能“擺渡人”的角色。它以自身為載體，讓激光雷達(dá)、環(huán)境感知、自主導(dǎo)航等具身智能核心技術(shù)與零配件，完成了從“實(shí)驗(yàn)室樣機(jī)”到“萬(wàn)臺(tái)級(jí)量產(chǎn)”的淬煉。

優(yōu)必選日前發(fā)布的中期年報(bào)顯示，消費(fèi)級(jí)機(jī)器人業(yè)務(wù)是營(yíng)收增長(zhǎng)核心，而割草機(jī)是該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵品類；地瓜機(jī)器人大批量交付的RDK X3、X5芯片，多數(shù)部署于掃地機(jī)與割草機(jī)場(chǎng)景，其與廣和通合作的純視覺方案已被多家中小品牌采用；禾賽科技定制化的JT系列激光雷達(dá)5個(gè)月交付超10萬(wàn)臺(tái)，速騰聚創(chuàng)與庫(kù)犸科技在5月簽下三年120萬(wàn)臺(tái)的激光雷達(dá)大單。從產(chǎn)業(yè)實(shí)踐來看，看似“小眾”的割草機(jī)，實(shí)則是托舉具身智能落地的核心載體。

這些數(shù)據(jù)背后，是技術(shù)跨越“死亡谷”的關(guān)鍵一躍。而若將具身智能的終極目標(biāo)視作“走進(jìn)家庭、服務(wù)生活”，那么割草機(jī)作為這場(chǎng)征程的“先行者”，并已經(jīng)著手構(gòu)建家庭智能生態(tài)。

可以說，智能割草機(jī)賽道的今天，正是具身智能的明天，它如同一顆投入湖面的石子，以自身的產(chǎn)業(yè)漣漪，推動(dòng)著具身智能向家庭場(chǎng)景的深處擴(kuò)散，最終讓“機(jī)器理解生活、服務(wù)生活”的哲學(xué)構(gòu)想，落地為可觸可感的日常。

       原文標(biāo)題 : 智能割草機(jī)的“冰火兩重天”