行業(yè)主要上市公司：中航科工（02357）、中直股份（600038）、中航西飛（000768）、中信海直（000099）、中航電子（600372）、中航機電（002013）等。

本文核心數(shù)據(jù)：通用航空企業(yè)營業(yè)收入，通用航空企業(yè)市場份額，通用航空企業(yè)市場集中度等。

1、中國通用航空行業(yè)競爭層次

通用航空是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動，主要包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、私人消費等下游應(yīng)用的飛行活動。

目前國內(nèi)年收入在300億以上的企業(yè)主要有中航科工、中航西飛以及中國東航，分別從事通用航空的整機制造和通航運營與維修業(yè)務(wù)；年收入在100－300億元之間的企業(yè)主要包括中航機電、航發(fā)動力、中直股份等；年收入在100億元一下的企業(yè)主要包括中航電子、航發(fā)科技、洪都航空、中航重機等，大部分企業(yè)從事通用航空核心零部件制造業(yè)務(wù)。

從我國通用航空企業(yè)區(qū)域分布來看，大部分企業(yè)分布在華南及華東地區(qū)，代表性企業(yè)包括中信海洋直升機股份有限公司、洪都航空、東方航空等。

2、中國通用航空行業(yè)市場份額

2020年，在中國通用航空市場中，中航科工和中航西飛作為第一梯隊企業(yè)占比超過30％，關(guān)于通用航空收入分別達到249．24億元和328．21億元。其余排名靠前的包括中直股份、中航電子等。

3、中國通用航空行業(yè)區(qū)域集中度

從通用航空企業(yè)的區(qū)域集中度來看，截至2020年末，華東、華南、華北地區(qū)的通用航空企業(yè)數(shù)量合計占全國總數(shù)超過60％，說明我國通用航空企業(yè)的分布及行業(yè)發(fā)展較為集中。

4、中國通用航空行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從產(chǎn)品類型來看，航發(fā)動力、航發(fā)科技、日發(fā)精機等公司主要提供航空發(fā)動機等核心零部件；而中航電子、中航機電等公司致力于航空機電相關(guān)產(chǎn)品的制造和銷售。

從銷售布局來看，國內(nèi)大部分廠商均集中于國內(nèi)業(yè)務(wù)。其中，日發(fā)精機和航發(fā)科技積極開拓國外市場，產(chǎn)品銷售范圍較廣。

從企業(yè)通用航空業(yè)務(wù)競爭力來看，航發(fā)動力通用航空占比及收入均處于較高水平，業(yè)務(wù)競爭力強。此外，中航電子、中航機電、日發(fā)精機等公司通用航空業(yè)務(wù)占比也處于較高水平，業(yè)務(wù)競爭力較強。

5、中國通用航空行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于通用航空行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，對裝備制造、核心部件要求極高，其替代品威脅較小；同時現(xiàn)有競爭者數(shù)量一般，產(chǎn)品差異化水平較大，下游客戶依賴性強，競爭較為緩和；上游供應(yīng)商一般為原材料、核心零部件等企業(yè)，受經(jīng)濟周期、新冠疫情等因素影響，目前上游供應(yīng)商議價能力較強；下游消費市場應(yīng)用較廣，主要包括各大景區(qū)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)企業(yè)等，議價能力較弱；同時，因通用航空企業(yè)要求的資質(zhì)、專利等數(shù)量較多且前期投入較大，潛在進入者威脅較小。

考慮到以上因素，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國通用航空行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院