根據(jù)麥格米特披露的募集說明書，本次定增方案呈現(xiàn)多重亮點(diǎn)。發(fā)行對(duì)象方面，包括公司控股股東及實(shí)際控制人童永勝先生在內(nèi)的不超過 35 名符合條件的特定投資者，其中童永勝擬以現(xiàn)金認(rèn)購 3000 萬元至 1 億元，且認(rèn)購后其及一致行動(dòng)人持股比例不超過公司總股本的 30%。發(fā)行數(shù)量上限為 1.64 億股，不超過發(fā)行前總股本的 30%，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 80%，鎖定期方面，童永勝認(rèn)購股份鎖定期為 18 個(gè)月，其他投資者為 6 個(gè)月。

募集資金用途聚焦主業(yè)升級(jí)與全球化布局，具體分配如下：8.05 億元用于泰國生產(chǎn)基地（二期）建設(shè)項(xiàng)目，7.94 億元投入長沙智能產(chǎn)業(yè)中心二期項(xiàng)目，1.66 億元用于株洲基地?cái)U(kuò)展項(xiàng)目（三期），1.28 億元用于全球研發(fā)中心擴(kuò)展項(xiàng)目智能電源及電控研發(fā)測試中心建設(shè)，其余 7.7 億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公開信息顯示，麥格米特成立于 2003 年，專注于電力電子及相關(guān)控制技術(shù)，主營業(yè)務(wù)覆蓋智能家電電控、電源產(chǎn)品、新能源及軌道交通部件、工業(yè)自動(dòng)化、智能裝備、精密連接六大板塊，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家電、醫(yī)療、通信、新能源汽車、光伏儲(chǔ)能等多個(gè)領(lǐng)域。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已構(gòu)建起功率變換硬件、數(shù)字化電源控制、系統(tǒng)控制與通信軟件等技術(shù)平臺(tái)，累計(jì)擁有有效使用專利超 2000 項(xiàng)，研發(fā)工程師規(guī)模達(dá) 3000 人左右。

在市場競爭力方面，公司電源產(chǎn)品銷量位列全球前三，智能家電電控產(chǎn)品與松下、海爾等頭部品牌深度合作，工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)注塑機(jī)、電動(dòng)工程機(jī)械等場景進(jìn)口替代，智能焊機(jī)在國內(nèi)弧焊市場占據(jù)主導(dǎo)地位。海外市場方面，公司已在印度、泰國建立生產(chǎn)基地，在美國、德國等多個(gè)國家設(shè)立代表處，2025年上半年海外銷收入占比達(dá) 27% 以上，全球化布局持續(xù)深化。

麥格米特株洲栗雨基地

順應(yīng)行業(yè)趨勢，加碼核心賽道布局。

本次定增是麥格米特順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢、鞏固核心競爭力的關(guān)鍵舉措。當(dāng)前，全球智能化、數(shù)字化、綠色化浪潮推動(dòng)電力電子產(chǎn)品需求持續(xù)增長，AI 服務(wù)器電源、光儲(chǔ)充設(shè)備、智能家電等細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模快速擴(kuò)張。

其中，全球 AI 服務(wù)器電源市場 2025-2031 年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá) 45%，智能衛(wèi)浴市場年復(fù)合增長率超 10%，為公司業(yè)務(wù)增長提供廣闊空間。

政策層面，我國 “雙碳” 戰(zhàn)略與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策持續(xù)加碼，《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等政策文件的出臺(tái)，為電力電子行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

麥格米特通過本次定增，將進(jìn)一步強(qiáng)化研發(fā)創(chuàng)新能力，提升全球產(chǎn)能供給效率，完善 “研發(fā) + 制造 + 銷售” 的全球化布局，助力公司在新能源、AI 基礎(chǔ)設(shè)施等新興賽道搶占先機(jī)。

值得注意的是，公司面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、貿(mào)易摩擦、募投項(xiàng)目土地取得進(jìn)展不及預(yù)期、新增產(chǎn)能消化不及預(yù)期、毛利率下滑等風(fēng)險(xiǎn)。2025 年 1-9 月，公司扣非凈利潤同比下降 67.85%，主要受家電行業(yè)競爭加劇、新能源乘用車相關(guān)產(chǎn)品毛利率較低等因素影響。

麥格米特表示，將根據(jù)定增事項(xiàng)進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，同時(shí)通過持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新、市場開拓及成本管控，提升盈利水平，為投資者創(chuàng)造長期價(jià)值。本次定增若順利實(shí)施，將有效優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，為公司持續(xù)成長注入強(qiáng)勁動(dòng)力。