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      市值再創歷史新高,諾華“大象起舞”靠什么

      2023-04-27 17:35
      氨基觀察
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      船大難掉頭,可謂是大企業的通病。

      拿諾華來說,如今在全球制藥企業排行榜中,排名不算靠前的諾華,也曾有過光輝歲月。2014年,諾華也曾登頂全球制藥企業榜首,但在隨后幾年間,由于營收下降、增長乏力,諾華的排名不斷下滑,2022年諾華在全球藥企營收排名第七。

      諾華當然不會甘心于此。諾華曾表示,其目標是在2027年成為美國前五大制藥商。

      事實上,在大刀闊斧精簡管線,以及多個重磅炸彈藥物的助推之下,諾華的業績正在恢復高增長。4月25日,諾華公布一季報,報告期內銷售額達130億美元,同比增長8%(均按照固定匯率計算);凈利潤23億美元,同比增長14%。

      鑒于高漲的業績,諾華上調了全年銷售額和利潤預期,預計全年銷售額將從中低個位數增長至中高個位數。

      業績增長超預期,讓諾華再次“大象起舞”,一季報公布當日股價上漲3.43%,總市值超2205億美元,創下歷史新高。

      / 01?/一份超預期的一季報

      一季度,諾華的業績增長主要來源于Entresto、Kisqali和Kesimpta、Pluvicto這幾款藥物。

      具體來看,Entresto是諾華心血管領域的王牌產品,也是整體銷售額最高的產品。

      Entresto于2015年獲得FDA批準上市,用于治療心力衰竭。一季度,Entresto銷售額達14億美元,同比增長32%。憑借這一成績,Entresto一舉超越自免藥物Cosentyx ,成為諾華最暢銷的藥物。接下來,隨著適應癥的持續增加,Entresto銷售額有望進一步提升。

      在神經科學領域,諾華的業績增長主要來源于Kesimpta。一季度Kesimpta銷售額3.84億美元,同比增長100%。

      這是一款精確劑量和給藥的B細胞療法,于2020年8月獲FDA批準上市,用于治療成人復發型多發性硬化癥。值得一提的是,Kesimpta是首個可通過自動注射筆,讓患者可以每月在家自行注射的B細胞療法。

      在腫瘤領域,CDK4/6抑制劑Kisqali為諾華帶來了不小的增量。一季度Kisqali的銷售額達到4.15億美元,同比增長81%,比華爾街預期的高出了22%。

      上個月,Kisqali輔助治療HR陽性、HER2陰性早期乳腺癌的臨床試驗獲得成功,隨著適應癥的拓展,Kisqali的銷售額還將不斷突破。

      腫瘤領域,諾華另一備受關注的產品是核藥Pluvicto。2022年3月,Pluvicto在獲得FDA批準,用于PSMA陽性轉移性去勢抵抗性前列腺癌三線治療,成為了全球首款靶向PSMA的放射性配體療法。

      雖然Pluvicto一度供應短缺,且暫停了新患者啟動工作,但一季度,Pluvicto銷售額仍然達到了2.11億美元,同比增長18%,超出華爾街預期 11%。

      并且,Pluvicto的產能問題預計不久后將得到解決。此前,FDA 批準了諾華在新澤西州米爾本的制造工廠,以供應Pluvicto。

      諾華相當看好Pluvicto的前景,其預計在解決產能問題之后,2024年以后每年至少供應25萬劑Pluvicto,銷售峰值將達到20億美元。

      此外,還有一些新產品也在為諾華業績增長貢獻力量。比如,2021年上市的STAMP變構抑制劑Scemblix,一季度銷售額7600萬美元,同比增長202%;再比如,2021年末在美國獲批的PCSK9 siRNA 藥物Leqvio,一季度銷售額6400萬美元。

      / 02?/進一步聚焦確定性

      大象起舞并不容易。諾華的業績增長,除了來自現有藥物銷售額的不斷增長,還歸功于公司及時砍掉那些不具潛力的產品,也就是降本增效。

      最近一段時間以來,諾華一直在“瘦身”。諾華在一季報中表示,在審查其戰略契合度和銷售潛力后,將停止10%的臨床開發項目。

      目前諾華管線中的藥品,已經從四季報中的152個減少至136個。其中,大部分砍掉的項目都是早期臨床項目,一半是實體瘤藥物的早期項目。

      比如,作為PD-1領域的遲到者,諾華已經基本放棄了自研的PD-1抑制劑 spartalizumab。再如,今年2月,諾華停止與Intellia合作在早期人體實驗中開發鐮狀細胞病治療。通過收縮管線,諾華預計每年至少可以節省10億美元。

      此外,媒體還曾報道,諾華呼吸系統業務等業務,也可能在2023年之后完成出售。諾華對仿制藥部門山德士的分拆也在繼續中,山德士有望在2023年下半年剝離。

      完成瘦身計劃之后,諾華將專注于5個核心治療領域:心血管、免疫學、神經科學、實體瘤和血液學。

      不難看出,諾華正在通過一系列改革降本增效,進一步聚焦確定性,借此提高公司資產質量、盈利能力。那么,4年后,諾華能如愿成為美國前五大藥企嗎?

      文/方濤之

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             原文標題 : 市值再創歷史新高,諾華“大象起舞”靠什么

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