L3未按預(yù)期落地，于是間接引發(fā)了多車(chē)企的人事地震。

未按預(yù)期落地，指的是從讓人樂(lè)觀的角度進(jìn)行計(jì)劃，L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)最早可能在2025年9月發(fā)布。于是，9月28日的第七屆世界新能源汽車(chē)大會(huì)上，華為智能汽車(chē)解決方案BU CEO靳玉志會(huì)如何發(fā)言，被外界重點(diǎn)關(guān)注。

因?yàn)椋?025年上半年的聲威已經(jīng)足夠浩大，多家車(chē)企陸續(xù)公布“智駕普及”戰(zhàn)略，并分別公布了涉及L3自動(dòng)駕駛的相關(guān)目標(biāo)。涉及的企業(yè)包括比亞迪、奇瑞、廣汽、吉利、華為、理想、小鵬等，其中，多數(shù)車(chē)企將L3級(jí)自動(dòng)駕駛的相關(guān)目標(biāo)或結(jié)果設(shè)定了在2025年第四季度。最惹眼的，自然是當(dāng)前的行業(yè)一哥，華為所提及的L3級(jí)自動(dòng)駕駛高速商用解決方案。

不過(guò)，各家車(chē)企發(fā)布會(huì)上的時(shí)間點(diǎn)如今都要打個(gè)問(wèn)號(hào)，再加之身價(jià)突破5000億美元的馬斯克開(kāi)始從英偉達(dá)瘋狂挖人進(jìn)軍世界模型，再加上FSD V14.1的發(fā)布，車(chē)企技術(shù)路線開(kāi)始變化，甚至發(fā)生內(nèi)部淘汰。

VLA才火了3個(gè)月，又要開(kāi)始調(diào)整？在世界新能源汽車(chē)大會(huì)上，靳玉志的發(fā)言是，2025年，ADS 4首發(fā)面向L3技術(shù)架構(gòu)的高速商用解決方案，具備高速L3試點(diǎn)商用能力及城區(qū)L4測(cè)試能力；2026年，在法規(guī)允許前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)高速L3規(guī)模商用及城區(qū)L4商用試點(diǎn)；2027年，隨著高速與城區(qū)NCA功能普及，L3將實(shí)現(xiàn)規(guī)模放量，城區(qū)L4進(jìn)入商用階段，將開(kāi)啟無(wú)人化出租車(chē)和物流等應(yīng)用。

于是相當(dāng)于是，華為是對(duì)車(chē)企等企業(yè)端發(fā)布了相關(guān)方案，不過(guò)并非是此前消費(fèi)者端預(yù)期的直接商用能力，而是試點(diǎn)商用能力。同時(shí)，就在世界新能源汽車(chē)大會(huì)上，也引發(fā)了關(guān)于法規(guī)與監(jiān)管等方面的討論。

換言之，原本最早9月就能實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛的樂(lè)觀預(yù)期，已經(jīng)發(fā)生了延期。在2025年年內(nèi)，L3級(jí)自動(dòng)駕駛能否真正落地也要打個(gè)問(wèn)號(hào)。最新多家企業(yè)的口風(fēng)都已經(jīng)將話術(shù)的重點(diǎn)放在了2026年，不過(guò)之中還有變數(shù)，就是2025年10月16日2025世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)大會(huì)將召開(kāi)，按照目前的會(huì)議規(guī)劃以及相關(guān)消息，關(guān)于L3級(jí)自動(dòng)駕駛以及特斯拉FSD等方面的新消息，還會(huì)有一定的公布和新進(jìn)展。

極氪能否在今年12月落地L3級(jí)自動(dòng)駕駛，小鵬和理想能否按照之前所說(shuō)的，2025年年內(nèi)能夠?qū)�L3級(jí)自動(dòng)駕駛相關(guān)能力落地應(yīng)用，以上樂(lè)觀預(yù)期都逐步轉(zhuǎn)入了2026年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)。

而擺在其面前的，不止是法律法規(guī)上的進(jìn)化，更關(guān)于原本很多企業(yè)內(nèi)部非常自信的技術(shù)應(yīng)用。

截至目前，在中國(guó)車(chē)市里，智能駕駛的技術(shù)路線主要分為四種：

1. 以端到端打底，使用世界模型生成內(nèi)容訓(xùn)練，嘗試通過(guò)更大參數(shù)量激發(fā)人工智能意識(shí)覺(jué)醒；

2. 以端到端打底，更強(qiáng)調(diào)應(yīng)用層的VLA，即讓車(chē)輛擁有理解環(huán)境的能力，執(zhí)行更靈活的操作；

3. 非常強(qiáng)調(diào)一段式端到端大模型，對(duì)其不斷進(jìn)行訓(xùn)練，以完成規(guī)劃路徑的行駛；

4. 正在進(jìn)行規(guī)則和大模型切換與優(yōu)化的技術(shù)，也就是消費(fèi)者口中，不能用或者不好用的智駕。

強(qiáng)調(diào)以世界模型為未來(lái)重要技術(shù)支撐的，目前包括華為、蔚來(lái)，新增了轉(zhuǎn)型的小鵬汽車(chē)，另外還可以加上不久前發(fā)布了R6飛輪的Momenta也官宣了自己的世界模型計(jì)劃，同時(shí)還有此前發(fā)布會(huì)上點(diǎn)出了世界模型的奇瑞智能計(jì)劃。

強(qiáng)調(diào)VLA應(yīng)用的，原本是理想汽車(chē)和小鵬汽車(chē)，如今更多只剩理想汽車(chē)，當(dāng)然這一類(lèi)車(chē)企并非只是依托于VLA，它們也有世界模型生成式灌注與訓(xùn)練，只是更強(qiáng)調(diào)VLA；而強(qiáng)調(diào)端到端，則是目前業(yè)內(nèi)最為常見(jiàn)的做法，主流車(chē)企均大量應(yīng)用，基本是20萬(wàn)元以?xún)?nèi)強(qiáng)調(diào)智能能力的主流車(chē)型標(biāo)配。

同時(shí)，中國(guó)頭部的硬件與解決方案供應(yīng)商地平線最新推出的HSD主動(dòng)領(lǐng)航系統(tǒng)，其所強(qiáng)調(diào)的也是充分打磨端到端能力，之后再去破圈世界模型或VLA等前沿技術(shù)應(yīng)用。

最新的趨勢(shì)是，隨著頭部幾家企業(yè)開(kāi)始分別變陣，在今年7月29日上市的理想i8，同時(shí)還有小鵬汽車(chē)多款新車(chē)帶起來(lái)的“強(qiáng)調(diào)VLA”的新概念，或者是從VLM進(jìn)化至VLA的新概念，并未成功的變成行業(yè)或者消費(fèi)者層面的熱詞，反而是世界模型異軍突起成為了新寵。

種種跡象表明，強(qiáng)調(diào)VLA的模式，可能不會(huì)成為接下來(lái)的主流動(dòng)作。

總之，擺在行業(yè)內(nèi)智能化技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中一個(gè)關(guān)鍵的新生結(jié)論就是，相比2020-2023年，隨著智能駕駛輔助逐漸進(jìn)入了復(fù)雜的城區(qū)路段，各家的技術(shù)路線應(yīng)用不再是同質(zhì)化的，而是不同車(chē)企分別選擇不同路線。

而留給消費(fèi)者的將是，短時(shí)間內(nèi)會(huì)有勝利者的出現(xiàn)，會(huì)有好用的智駕輔助。但長(zhǎng)期來(lái)看，AI領(lǐng)域不會(huì)產(chǎn)生贏者通吃，同時(shí)每項(xiàng)車(chē)企的新技術(shù)發(fā)布后很難保持超過(guò)2個(gè)月的優(yōu)勢(shì)期，另外還包括，技術(shù)路線雖然有所不同，但達(dá)成的效果不一定是前沿技術(shù)更具備優(yōu)勢(shì)。

車(chē)企大概率，接下來(lái)不會(huì)強(qiáng)調(diào)VLA？AI領(lǐng)域不會(huì)贏者通吃，這是最近阿里巴巴蔡崇信的結(jié)論，其論證依據(jù)是，每周都有一個(gè)模型處于領(lǐng)先地位，但到了下周，另一個(gè)模型就會(huì)超越它們。同時(shí)，還有，不是誰(shuí)能推出最強(qiáng)大的人工智能模型，而是能用好它。

作為佐證的一點(diǎn)是，隨著近期很多車(chē)企分別OTA升級(jí)了自家的智駕輔助系統(tǒng)軟件新版本，卻并未得到用戶(hù)的一致好評(píng)，而是出現(xiàn)了很多新問(wèn)題待優(yōu)化。

如，小鵬智駕輔助升級(jí)到VLA的5.7.8版本之后，系統(tǒng)的安心感比之前的5.7.6和5.7.7有比較明顯的提升，幽靈剎車(chē)（意料之外的剎車(chē)）頻率降低，同時(shí)也更順滑。但，也出現(xiàn)了高快路面上無(wú)法跑到最高限速，如限速80km/h，即便是調(diào)整到了90km/h，但也只跑60-70km/h的情況。以及，變道之后，車(chē)輛選擇長(zhǎng)時(shí)間壓線行駛，最終不得不手動(dòng)接管。

切換到VLA的理想OTA 8.0也是有褒有貶，被夸的是，車(chē)的膽子變大了之前很多過(guò)不去的場(chǎng)景（早晚高峰變道等）現(xiàn)在可以車(chē)輛自己解決，整個(gè)的行駛體驗(yàn)也變得更絲滑，同時(shí)車(chē)輛開(kāi)過(guò)的停車(chē)場(chǎng)也完成了掃描建模，可以在停車(chē)場(chǎng)里就開(kāi)啟輔助駕駛，追平了華為ADS3.3.2。但貶的地方也有不少，比如誤讀了紅綠燈、部分車(chē)主遭遇了車(chē)輛壓實(shí)線變道最終手動(dòng)介入等等場(chǎng)景。

同時(shí)，強(qiáng)調(diào)使用世界模型的新一輪更新，也一樣是有褒有貶。華為ADS4更新之后，高速輔助被稱(chēng)為史詩(shī)級(jí)更新，在原有就不錯(cuò)的基礎(chǔ)上，應(yīng)對(duì)加塞、車(chē)輛的加減速做到了非常絲滑的水準(zhǔn)，不過(guò)其城區(qū)能力被評(píng)為過(guò)于敏感和謹(jǐn)慎，比如很多不需要?jiǎng)x停的場(chǎng)景會(huì)剎停，再比如在3.3.2版本時(shí)“應(yīng)過(guò)盡過(guò)”的場(chǎng)景，如今有點(diǎn)過(guò)于謹(jǐn)慎和敏感。

蔚來(lái)推送的1.2.0版本也是如此，好的點(diǎn)在于之前很多需要接管的場(chǎng)景，車(chē)可以自己通過(guò)，尤其是小路上的表現(xiàn)提升明顯，不過(guò)城區(qū)的表現(xiàn)，預(yù)計(jì)會(huì)在2025年第四季度或者2026年第一季度的新一輪世界模型訓(xùn)練后，預(yù)計(jì)能給到接近滿血的能力。也就是李斌在第三代ES8發(fā)布會(huì)上，放出的“車(chē)輛可以臨停，甚至?xí)�給其他車(chē)讓路”等等自我意識(shí)的能力。

但短板也是明顯，高速路段還是會(huì)有老版本的規(guī)則味兒，城區(qū)路段很多絲滑程度距離華為還有優(yōu)化空間。

而從最近的一輪車(chē)企智駕技術(shù)人事大幅變動(dòng)還能看出，各家的技術(shù)邏輯演進(jìn)過(guò)程。

理想汽車(chē)在2025年，智駕技術(shù)團(tuán)隊(duì)高管已有三人離職，分別是，“端到端”模型負(fù)責(zé)人夏中譜、技術(shù)預(yù)研負(fù)責(zé)人賈鵬、智駕團(tuán)隊(duì)量產(chǎn)負(fù)責(zé)人王佳佳離職。理想的策略是，全力打通VLA路線，能者上。

小鵬汽車(chē)在2025年，原智駕負(fù)責(zé)人李力耘卸任，接棒的是入職1年多的劉先明。小鵬汽車(chē)也是一樣，李力耘是工程應(yīng)用的悍將，包括城市NGP落地，包括推動(dòng)端到端的落地，再包括VLA上車(chē)。而劉先明的強(qiáng)項(xiàng)，先是AI的底層架構(gòu)能力，以及AI應(yīng)用的想象力。同時(shí)，小鵬的技術(shù)轉(zhuǎn)向，也意味著它對(duì)VLA的權(quán)重在減少。

蔚來(lái)汽車(chē)在2025年的變化更大，智駕研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)負(fù)責(zé)人白宇利、智駕產(chǎn)品負(fù)責(zé)人黃鑫、端到端的樊昊陽(yáng)、世界模型負(fù)責(zé)人馬寧寧陸續(xù)離職。蔚來(lái)要加速?zèng)_刺世界模型2.0，搞4×100接力棒模式，也就是讓現(xiàn)有的智駕輔助和世界模型加速進(jìn)行融合。

當(dāng)然，如今又進(jìn)一步增加了一個(gè)新的催化劑。馬斯克正在尋求加速自己的世界模型技術(shù)落地。雖然比較官方的說(shuō)法是，它要加速世界模型技術(shù)，先用于游戲等相關(guān)能力的開(kāi)發(fā)。但明眼人都知道，占據(jù)著前沿技術(shù)應(yīng)用優(yōu)勢(shì)的特斯拉，它的最新選擇，就是為了生成更多數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)FSD的大模型進(jìn)行更夸張的能力訓(xùn)練。

其實(shí)從技術(shù)路線上，端到端、VLA、世界模型是不分家的。端到端為底，VLA更強(qiáng)調(diào)車(chē)輛閱讀和理解車(chē)輛所處的環(huán)境信息，再去做下一步的行動(dòng)，可以理解成車(chē)輛執(zhí)行端上限，單車(chē)智能的大幅度提升。而世界模型，則是現(xiàn)階段能最有效提升云端和大模型能力上限的方案。

寫(xiě)在最后

眼前最清晰的一個(gè)結(jié)論是，VLA的應(yīng)用概念，看似在被頭部車(chē)企所弱化。

包括特斯拉在國(guó)慶后在海外所推出的FSD V14.1更新，帶來(lái)了很多所謂的“自我意識(shí)覺(jué)醒”等新增能力，背后所依托的都是世界模型帶來(lái)的能力上限提升。換言之，繼續(xù)押寶VLA帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)不低。當(dāng)然，新的技術(shù)路線選擇，也會(huì)帶來(lái)一個(gè)很明顯的用戶(hù)體驗(yàn)反差，即技術(shù)切換期時(shí)，新的技術(shù)重注可能上限不錯(cuò)，但短期內(nèi)很可能會(huì)把原本積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)變成劣勢(shì)。

有一個(gè)典型的案例是，特斯拉FSD在V13版本中曾經(jīng)發(fā)生過(guò)一次能力退步。這是因?yàn)椋�技術(shù)接近閾值時(shí)，臟數(shù)據(jù)帶來(lái)了一定的退步。

而如今重要的變遷之下，也體現(xiàn)著一個(gè)根本性的變化。因?yàn)閷?duì)于輔助駕駛和自動(dòng)駕駛的新規(guī)開(kāi)始落地，要求更加安全、更加穩(wěn)妥等，新一輪的智駕輔助更新在城區(qū)和高速上分別都有了一些撕裂的別扭感。而應(yīng)對(duì)種種要求更穩(wěn)健的新標(biāo)準(zhǔn)之后，L3級(jí)自動(dòng)駕駛的戰(zhàn)局也同樣改變。

當(dāng)各家車(chē)企都陸續(xù)進(jìn)入了大模型方案之后，新一輪的技術(shù)競(jìng)賽來(lái)到了比拼AI底層能力、模型先進(jìn)性、對(duì)物理世界的理解，同時(shí)還有最重要的是，特斯拉最新的V14.1身上所體現(xiàn)出來(lái)的，世界模型并非人人都能做，這背后比拼的算力，不止關(guān)于錢(qián)，還有前期建設(shè)等等。

作者丨黃強(qiáng)

       原文標(biāo)題 : L3自動(dòng)駕駛延期，逼出車(chē)企技術(shù)自我淘汰