文｜劉俊宏

編｜王一粟

智駕領(lǐng)域正在迎來一場“換人潮”。

短短幾個月內(nèi)，業(yè)內(nèi)傳來消息。小鵬、蔚來、理想三大頭部新勢力接連更換掉自家智駕領(lǐng)域負(fù)責(zé)人。吉利新投資成立的千里科技，也開始承擔(dān)起了“大吉利體系”智駕的重?fù)?dān)。

在高度集中的時間點，智駕領(lǐng)域突然發(fā)生涉及多名核心高管的變動，或許意味著行業(yè)正在進(jìn)入激烈的“切換期”。

從各家公司人員切換的意圖看：小鵬可能是為了聚焦世界模型的應(yīng)用；蔚來是為了彌補智駕短板；理想則是從大組織向小團(tuán)隊的效率轉(zhuǎn)型；千里科技或許是吉利想要在軟件上對標(biāo)引望（原華為車BU），進(jìn)行生態(tài)整合。

從人員的變動中看到，或許各家公司的目標(biāo)不同，但我們?nèi)阅茉诓町愔锌吹叫┰S共性。

在過去的一年多里，智駕的領(lǐng)先者們面臨著技術(shù)被趕超的危機(jī)。在端到端技術(shù)時期，被認(rèn)為智駕技術(shù)落后的玩家們僅用了一年便成功落地城市NOA能力。當(dāng)前智駕以世界模型為最新技術(shù)代際，智駕領(lǐng)先者希望通過快速組織調(diào)整以尋求持續(xù)技術(shù)領(lǐng)先。

2025年，是智能汽車市場繼續(xù)比拼“耐力”的一年。激烈的競爭，不僅是今年以比亞迪為首的傳統(tǒng)車企們高調(diào)“贈送智駕”，更是來自于汽車行業(yè)持續(xù)的價格內(nèi)卷。

根據(jù)統(tǒng)計局社會消費品零售數(shù)據(jù)和乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，中國汽車市場內(nèi)卷競爭非常嚴(yán)重。2024年度汽車零售絕對金額同比下滑0.5%，但全年汽車國產(chǎn)狹義乘用車零售銷量增長5%。截止到今年9月，中國汽車整體行業(yè)產(chǎn)銷同比持續(xù)增長，但增長幅度非常有限。與此同時，2025年整體新能源汽車的滲透率預(yù)計還將突破55%。這意味著智能汽車的增長空間已經(jīng)不太可能再度“翻倍”。

或許，當(dāng)車企的競爭進(jìn)入長期階段之后，智能汽車標(biāo)配的智駕也應(yīng)該變得更加務(wù)實。尤其是當(dāng)前“世界模型”技術(shù)相比“端到端”時期并未展現(xiàn)出明顯的技術(shù)優(yōu)勢。智駕技術(shù)也應(yīng)該從前沿技術(shù)探索，轉(zhuǎn)到“求穩(wěn)”的階段。

隨著本輪大規(guī)模的人員調(diào)整，智駕變得更加成熟了。

01 智駕換帥，意欲何為？

要理解這場行業(yè)大規(guī)模的換帥動作，還得回到具體的公司動作中去。

國慶假期剛過，小鵬汽車自動駕駛中心原負(fù)責(zé)人李力耘卸任，由去年加入小鵬的世界基座模型負(fù)責(zé)人劉先明接任。

在同一時段內(nèi)，業(yè)內(nèi)有消息稱蔚來多名高管離職，包括人工智能平臺負(fù)責(zé)人白宇利、蔚來世界模型負(fù)責(zé)人馬寧寧以及蔚來智駕產(chǎn)品負(fù)責(zé)人黃鑫。

在此前的9月，理想自動駕駛部門也迎來一次重大組織調(diào)整。除了負(fù)責(zé)人更換之外，此次理想將自動駕駛部門拆分為11個二級部門，并取消大規(guī)模“封閉開發(fā)”模式 。負(fù)責(zé)VLA和世界模型研發(fā)的賈鵬、負(fù)責(zé)端到端模型研發(fā)的夏中譜和負(fù)責(zé)量產(chǎn)研發(fā)的王佳君在今年提出離職。

9月底，吉利參與投資成立的千里科技舉辦了第一次品牌發(fā)布會。千里科技董事長印奇展示了“千里智駕”智能輔助駕駛系統(tǒng)的能力，宣告著吉利體系正在將原先“內(nèi)部供應(yīng)”的智駕能力，轉(zhuǎn)換到一個相對獨立的公司主體。

雖然行業(yè)更換智駕負(fù)責(zé)人的節(jié)點非常集中，但各家背后邏輯不盡相同�；�本上都是企業(yè)基于自身發(fā)展階段、市場定位和技術(shù)路徑的結(jié)果。

在小鵬這邊，最明顯的意圖是聚焦AI大模型的戰(zhàn)略。此前，小鵬汽車自動駕駛業(yè)務(wù)先后由三位負(fù)責(zé)人帶隊，每一任都有明確達(dá)成的階段性任務(wù)。

在1.0時期，帶隊的是特斯拉FSD奠基人之一谷俊麗，其任務(wù)是基礎(chǔ)能力建設(shè)。2.0時期，吳新宙來豐滿技術(shù)骨架，使小鵬智駕實現(xiàn)模型驅(qū)動連續(xù)迭代。3.0時期，在李力耘的運營下，小鵬開始大規(guī)模落地，智駕走向關(guān)鍵性量產(chǎn)階段。

在三位負(fù)責(zé)人的建設(shè)下，如今的小鵬實現(xiàn)基座AI模型的突破，并落地了自動駕駛VLA大模型。而劉先明此前就是在小鵬負(fù)責(zé)基座模型。負(fù)責(zé)人的切換，代表了小鵬下階段將利用基座模型的泛化能力，復(fù)用到AI汽車（含Robotaxi）和AI機(jī)器人上，進(jìn)而實現(xiàn)在物理AI領(lǐng)域的頭部地位。

在蔚來這邊，則體現(xiàn)的是重組式調(diào)整。

從人物履歷和負(fù)責(zé)內(nèi)容看，白宇利是蔚來副總裁、自動駕駛研發(fā)負(fù)責(zé)人任少卿在Momenta時期的同事，2023年開始負(fù)責(zé)智駕研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，云端算力調(diào)度、數(shù)據(jù)閉環(huán)、計算資源管理。這部分是蔚來智駕一直鋪設(shè)的“群體智能”板塊。馬寧寧主要負(fù)責(zé)世界模型，這對應(yīng)蔚來智駕中重要的時空認(rèn)知+長時序特性。黃鑫則是曾在小鵬推進(jìn)過NGP（小鵬智駕）的落地，在蔚來做量產(chǎn)交付。

蔚來整體智駕組織變動，涉及基礎(chǔ)模型建設(shè)、智駕模型能力和交付。幾乎算是拆撤掉除任少卿之外，所有智駕技術(shù)方向的負(fù)責(zé)人�；蛟S，對于立下四季度盈利“軍令狀”的蔚來董事長、CEO李斌來說，整個智駕部門都需要一次重組。

在理想這邊，主要是通過組織調(diào)整將智駕部門拆得更小，實現(xiàn)從大組織向小團(tuán)隊的效率轉(zhuǎn)型。

從去年12月理想汽車創(chuàng)始人李想開始舉辦AI Talk開始，李想對于AI的認(rèn)知就在變得越來越具體。體現(xiàn)在智駕上，大方向的調(diào)整分為兩步。

第一步是之前負(fù)責(zé)量產(chǎn)研發(fā)的王佳佳、世界模型的賈鵬和端到端模型的夏中譜在今年二、三季度相繼離開。第二步，是9月理想將智駕原來的三個核心團(tuán)隊拆分為11個二級部門。

調(diào)整后，原模型算法團(tuán)隊拆分為基礎(chǔ)模型、VLA模型、模型工程三個部門；量產(chǎn)研發(fā)團(tuán)隊拆分為量產(chǎn)交付、軟件研發(fā)、主動安全三個部門；數(shù)據(jù)閉環(huán)團(tuán)隊拆分為數(shù)據(jù)平臺和數(shù)據(jù)標(biāo)注兩個部門；規(guī)劃管理、AI評測運營兩個二級部門繼續(xù)保留。此外，新增創(chuàng)新業(yè)務(wù)部，負(fù)責(zé)對外技術(shù)合作與預(yù)研、海外發(fā)展等事務(wù)。調(diào)整之后，理想開始更關(guān)注提效和出海。每個部門的任務(wù)和目標(biāo)變得更加清晰，是對現(xiàn)有優(yōu)勢的精細(xì)化管理。

千里科技這邊，其定位看上去更像吉利在“臺州宣言”之后，對智駕技術(shù)和生態(tài)的整合。

在之前追趕智駕技術(shù)的路上，吉利在極氪、吉利研究院和千里智駕做了“三手準(zhǔn)備”。其中，千里智駕團(tuán)隊主要開發(fā)高階方案，吉利研究院開發(fā)中階方案，極氪同時開發(fā)中階和高階方案及域控，三個團(tuán)隊有大量重合目標(biāo)。在整合之后，千里科技由前曠視科技創(chuàng)始人印奇董事長，前華為車BU創(chuàng)始人王軍和前華為車BU自動駕駛研發(fā)部部長、前極氪智駕副總裁陳奇任千里科技聯(lián)席CEO。

“千里（科技）一定是一個智能產(chǎn)品和智能服務(wù)的供應(yīng)商，這是一個本質(zhì)。”

正如印奇對千里科技定位的總結(jié)。千里科技整合之后，吉利組成了階躍星辰（通用AI模型）、千里科技（汽車AI）、星紀(jì)魅族（AI終端）等公司結(jié)成了AI領(lǐng)域相互支撐的生態(tài)布局。千里科技作為其中一環(huán)，可以理解為承擔(dān)整個吉利系汽車智能化任務(wù)。

總體來看當(dāng)下智駕的“換人潮”，來自于幾家公司當(dāng)下不同思考的結(jié)果。小鵬求AI領(lǐng)先、蔚來補短板、理想提效、吉利生態(tài)整合。

02 智駕競爭，進(jìn)入長線戰(zhàn)爭

雖然各家公司目的不同，但面對如此集中的事件，我們不免會有一些疑惑。

為什么這些組織變動集中在2025年秋季？在高階智駕（城市NOA）落地順利的當(dāng)下，車企們在“未雨綢繆”什么？

這背后或許是智駕技術(shù)迭代、增長放緩相互交匯的結(jié)果。重新整理智駕團(tuán)隊，或許是車企應(yīng)對未來“長線戰(zhàn)爭”的必要一環(huán)。

從技術(shù)視角看，智駕在2025年已經(jīng)實現(xiàn)初步普及。根據(jù)NE時代統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2025年1~8月L2及以上輔助駕駛車型銷量累計達(dá)925.6萬輛，滲透率達(dá)64.17%，其中L2++及以上車型銷量累計達(dá)344.78萬輛，占L2及以上輔助駕駛車型總量的37.25%。

智駕的快速滲透，一方面來自于智駕平權(quán)和燃油車也積極擁抱智能化，另一方面則是端到端技術(shù)對之前智駕開發(fā)模式的顛覆式突破。在端到端技術(shù)的加持下，不少此前被認(rèn)為智駕技術(shù)落后的車企幾乎都在一年左右的時間周期內(nèi)，成功量產(chǎn)搭載高階智駕的車型。

但在端到端技術(shù)之后，2025年年初，智駕行業(yè)圍繞最新一代智駕技術(shù)開始出現(xiàn)在大共識下的小路線分歧。主要分為了WA（世界行為模擬）和VLA（視覺-語言-動作模型）兩條技術(shù)路線，各有的側(cè)重點不同。

兩種路線的差別，簡單來說就是WA傾向模擬世界來解決端到端的數(shù)據(jù)問題，而VLA則更側(cè)重于AI對現(xiàn)實環(huán)境的理解能力。但無論選擇哪條路線，都需要極強的AI能力作為支撐，這也是為什么智駕領(lǐng)先的車企（如華為、小鵬、理想等）投入基座模型和加大AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的原因。例如小鵬在今年4月就分享稱，公司正在研發(fā)720億參數(shù)的超大規(guī)模自動駕駛大模型。

但從今天的觀察看，無論是WA還是基于VLA的智駕產(chǎn)品，卻沒有展現(xiàn)明顯優(yōu)于端到端時代智駕的能力。智駕技術(shù)的迭代正在從過去的跨越式增長，切換至平穩(wěn)增長階段。

例如在今年7月底，光錐智能受邀參與體驗理想i8上首發(fā)的VLA智駕。智駕系統(tǒng)最大的變化是車機(jī)會實時顯示VLA正在推理的內(nèi)容，但整個體驗跟之前的VLM版本差不多，都能實現(xiàn)平穩(wěn)、流暢的駕駛體驗。VLA版本真的比之前更好嗎？幾位已經(jīng)將理想智駕升級至8.0版本的車主反饋稱，“駕駛體驗更流暢了，但整體沒有特別大的區(qū)別”。

在智駕技術(shù)之外，當(dāng)前汽車的銷售情況也為車企組織調(diào)整提供了窗口期。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2025年是車企們繼續(xù)“以價換量”的一年。2025年1-9月乘用車均價是17萬元，較2024年均價下降0.7萬元，整體零售市場增長9.2%。9月份，新能源車國內(nèi)零售滲透率升到57.8%，燃油車正式進(jìn)入到了“小眾”階段，這也意味著，新能源汽車也不再有翻倍增長的空間。考慮到2026年新能源汽車購置稅即將退坡，智能汽車已經(jīng)來到了各家車企“此消彼長”的階段，智能汽車的增長空間即將面臨“瓶頸”。

聚焦蔚來、理想、小鵬、問界、極氪幾家以高端智駕能力為主要賣點的車企銷量發(fā)現(xiàn)，智能汽車的銷售也已進(jìn)入到平穩(wěn)階段。其中，問界的銷量增長主要來源于2025年的改款和問界M8的爆款增量。蔚來的增量主要來自于樂道（占一半銷量）和螢火蟲，主品牌還是徘徊在8000-14000銷量的水平。小鵬穩(wěn)步增長，極氪和理想則是穩(wěn)定在一定區(qū)間。

結(jié)合平穩(wěn)增長的市場情況，不難理解車企為什么要在當(dāng)下重整智駕團(tuán)隊了。

當(dāng)智駕成為標(biāo)配，已經(jīng)不再是“噱頭”，而是智能汽車產(chǎn)品力綜合考量的一環(huán)。尤其是考慮到海外智能汽車品牌還未完全發(fā)力競爭，中國智能汽車正在準(zhǔn)備集體出海背景。

在中國市場初步完成驗證的智駕，也來到了長坡厚雪，久久為功的階段。

03 結(jié)語

2023年夏天集中體驗城市NOA功能的時候，光錐智能很難想象當(dāng)時市面上還很稀缺、出現(xiàn)各種意外情況的高階智駕，在今天已經(jīng)變得稀松平常。

短短兩年間，智能汽車的廠商們也從搶先“開城”的局促，轉(zhuǎn)向到如今“各忙各的”從容。

華為智駕現(xiàn)在忙著接鴻蒙智行推動燃油車智能化轉(zhuǎn)型的單子，處于高頻智駕工程化量產(chǎn)的階段。小鵬現(xiàn)在堅定了智駕純視覺方案，伴隨著芯片自研和基座大模型，初步實現(xiàn)了智駕一體化的目標(biāo)。理想也早已渡過了之前的趕超階段，隨著智駕不斷更新，理想對AI的理解和組織架構(gòu)設(shè)計也變得越來越細(xì)化。

“今天沒有任何一家敢說能夠穩(wěn)坐“釣魚臺”，已經(jīng)過了淘汰賽。大家都面臨挑戰(zhàn)，只是挑戰(zhàn)大還是小而已。”

面向未來的競爭，正如小鵬汽車董事長何小鵬所言，智駕技術(shù)領(lǐng)先的玩家還是不能掉以輕心。畢竟，傳統(tǒng)豪華汽車品牌的智能化才剛剛開始，豪華價位的智能汽車的價格段也存在不小的供給空間。

但無論如何，中國的智能汽車走出了“蠻荒生長”的時代。

       原文標(biāo)題 : 蔚小理“大換血”，智駕告別狂飆