9月1日，一則“蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單”的新聞掀起波瀾，受消息影響，歐菲光（002456．SZ）開盤一字跌停，作為公司方，隨即上午發(fā)布公告澄清消息為不實報道，午后公司迅速回升，至收盤全天收回近4％跌幅，報收17．66，跌6．6％。

關于歐菲光該事件的實際情況如何？公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》獲悉，實際情況確未像前述媒體所述。實際情況為＂A客戶＂在歐菲光有觸控加鏡頭模組的業(yè)務，目前兩項業(yè)務都正常進行，客戶在供應商中的選擇是正常競爭情況。

關于蘋果的觸控業(yè)務，1－6月份這不觸控顯示收入為14億，占上半年收入比重不到6％，預計下半年這部分收入會更多，盈利能力保持良好。公司在該領域的經(jīng)營思路為將剩下的觸控業(yè)務做成材料公司，由于A客戶的手機將來會用OLED，故手機觸控會越來越小，公司保留了iPad部分，先做材料sensor、貼合，臺灣由于沒有sensor的能力，歐菲光將sensor出售給臺方做貼合，公司自己承擔了一部分貼合業(yè)務。

公司是在2019年初培育多個研發(fā)團隊做日本材料的替代，目前開發(fā)成功了多個產(chǎn)品，包括薄膜材料（fccl膜，導電膜，半導體封裝膠帶等），預計明年能迎來大批量量產(chǎn)，對手只有日韓。觸控材料疊加觸控業(yè)務，明年預計至少是翻倍的營收規(guī)模，利潤率也將隨之上升。

公司近幾年的業(yè)務增長主要由投資所帶動，而在去年開始，公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從投資增長轉(zhuǎn)向了研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動增長。主要的調(diào)整有幾方面：

1、剝離手機觸控業(yè)務，但保留了ipad的觸控；

2、聚焦光學，尤其鏡頭業(yè)務（設計＋模具＋鏡頭制造），現(xiàn)已經(jīng)基本全線打入安卓手機鏈（包括三星也在進行）；

3、攝像頭模組及鏡頭業(yè)務，開拓車載及安防新賽道；

4、微電子：原來的指紋識別、人臉識別部分開始做模塊產(chǎn)品，例如公司的DtoF已經(jīng)上量，屏下攝像頭、光通訊模塊等等都在快速推進，為新增市場；

5、 開拓新業(yè)務：薄膜，半導體膠帶，芯片封裝膜等，尤其是FCCL膜，用于大客戶觸控業(yè)務，整體在往材料研發(fā)上轉(zhuǎn)型，做日韓進口替代。

根據(jù)歐菲光對傳言做出的回應，可見歐菲光在模組業(yè)務的主動調(diào)整，并非是客戶剔除供應商名單。而在公司戰(zhàn)略積極調(diào)整的背景下，研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動的歐菲光，當下的這次“黑天鵝”誤殺，或許將為投資者帶來更好的投資良機。