這是新能源正前方的第1286篇原創(chuàng)文章，點(diǎn)擊上方『新能源正前方』可關(guān)注并“星標(biāo)”本號(hào)。文章僅記錄《新能源正前方》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒(méi)有群、不收費(fèi)薦股、不代客理財(cái)。

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最近全世界都患上了"AI 毀滅癥狀"，典型癥狀是擔(dān)心自己所在的行業(yè)會(huì)被AI顛覆了，而且受害者越來(lái)越多，其中軟件板塊又是重災(zāi)區(qū)。

 01 敬畏AI的顛覆性

關(guān)于AI，尤其大模型是不是真的會(huì)吞噬一切爭(zhēng)議很大，咱們也討論過(guò)了，結(jié)論是不糾結(jié)，但必須對(duì)新技術(shù)抱以敬畏之心，別短期高估新技術(shù)的影響，也別長(zhǎng)期低估新技術(shù)的威力，且走且看，但最好是君子不立危墻之下，回避可能會(huì)被顛覆的方向。

撇開(kāi)爭(zhēng)議，就以市場(chǎng)現(xiàn)在流行的"大模型吞噬一切"的視角來(lái)審視很很多行業(yè)，會(huì)有很不一樣的結(jié)論，這個(gè)思想試驗(yàn)還是相當(dāng)值得做一下的。

如果大模型的能力繼續(xù)無(wú)限進(jìn)化，那很多軟件確實(shí)沒(méi)有存在必要了，很多邏輯都要重新調(diào)整，就像最開(kāi)始大模型起來(lái)的時(shí)候，大家都覺(jué)得語(yǔ)言學(xué)習(xí)、辦公軟件之類的會(huì)受益于大模型，但隨著大模型技術(shù)逐步進(jìn)化，現(xiàn)在邏輯已經(jīng)反過(guò)來(lái)了。

理論上，大模型的能力越進(jìn)化，很多軟件不說(shuō)會(huì)被徹底淘汰，但生存空間確實(shí)會(huì)受到擠壓，在行業(yè)里的生態(tài)位會(huì)發(fā)生改變。

不僅如此，包括現(xiàn)在很多大家默認(rèn)是入口級(jí)別的企業(yè)很可能也會(huì)發(fā)生大變化，這也是這一波騰訊大跌的原因。

無(wú)可否認(rèn)微信在中國(guó)的絕對(duì)入口位置，熟人社交理論上也是最難被AI顛覆的環(huán)節(jié)之一，畢竟讓AI代你去聊天實(shí)在很難想象（陌生社交是有這個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的，但熟人社交絕大多數(shù)情況下不成立），從這個(gè)維度看，市場(chǎng)交易的應(yīng)該不是微信會(huì)被徹底拋棄，而是AI技術(shù)大爆發(fā)的情況下，微信的入口地位會(huì)被大大削弱。

雖然這個(gè)觀點(diǎn)爭(zhēng)議也很大，但凡事無(wú)絕對(duì)，還是要對(duì)新技術(shù)抱以敬畏之心，不能對(duì)微信和騰訊迷信！

這里面是存在一個(gè)認(rèn)知誤區(qū)的：現(xiàn)在微信的強(qiáng)大很容易讓人以為它會(huì)永遠(yuǎn)強(qiáng)大，永遠(yuǎn)是入口。

 02 入口之變

仔細(xì)想想：入口是什么？

無(wú)非就是用的人多了，成為不容易離開(kāi)的產(chǎn)品，說(shuō)白了，這個(gè)世界上并沒(méi)有所謂真正是"入口"的東西，就是好用的產(chǎn)品用的人多了，用的頻繁了，就變成了所謂的入口。這背后還是需求驅(qū)動(dòng)，一個(gè)產(chǎn)品能比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更好地滿足用戶的需求，由于用的人多了，就變成了普遍意義上的入口。

當(dāng)然了，不同產(chǎn)品的用戶粘性不同， 商業(yè)變現(xiàn)價(jià)值也不同，入口價(jià)值也自然不同，電商和社交網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品因?yàn)槠洫?dú)特性，所謂的入口價(jià)值也更高。

世界是變化的，人的需求也是會(huì)變化的，入口自然也會(huì)變化，就像十幾二十年前，70、80、90后的入口是QQ，現(xiàn)在除非是工作所需，不然大多數(shù)人都很久沒(méi)有登錄QQ了吧，微信成為了最主要的入口。

那么有沒(méi)有可能隨著AI技術(shù)的發(fā)展，有更好的交流媒介出現(xiàn)？

leo也不知道，但我們不能武斷地判定不會(huì)有這種技術(shù)和產(chǎn)品出現(xiàn)，那假如出現(xiàn)了，如果那個(gè)產(chǎn)品不是騰訊做的，騰訊的入口價(jià)值也就大大削弱了。就像之前講AI眼鏡時(shí)說(shuō)的，其實(shí)眼鏡相比智能手表體驗(yàn)更好，如果技術(shù)提升，它有望成為僅次于手機(jī)后最好的電子設(shè)備，真正的可穿戴設(shè)備之王。

當(dāng)然了，這里絕對(duì)不是說(shuō)騰訊就怎樣怎樣，只是咱們?cè)谕蒲軦I技術(shù)進(jìn)步可能會(huì)產(chǎn)生的影響。

那也就能理解為什么二級(jí)市場(chǎng)不看好軟件端了——大家實(shí)在是看不清AI對(duì)軟件的影響，而硬件端則要清晰明朗很多了，這在文章10倍于騰訊，關(guān)鍵剛剛開(kāi)始，堪稱史無(wú)前例的機(jī)會(huì)里有比較詳細(xì)的闡述就不展開(kāi)了。

又比如看似跟AI不沾邊的消費(fèi)，其實(shí)同樣可能會(huì)受影響，而且影響可能還不小，因?yàn)閺哪壳翱�，AI技術(shù)更受益的是企業(yè)管理者以及本就是技術(shù)精英的那批人，事實(shí)上會(huì)拉大社會(huì)的貧富差距，除非頂層做利益的重新分配，這對(duì)于消費(fèi)并不是好事情（當(dāng)然了 ，AI也可能提升生產(chǎn)效率，加上頂層推動(dòng)利益重新分配，社會(huì)更加有錢有閑，消費(fèi)受益。這就是當(dāng)下AI應(yīng)用很不確定性的一點(diǎn)，怎么推斷似乎都有道理）。

有了這樣的視角后，再來(lái)看新能源，那簡(jiǎn)直是眉清目秀、和藹可親、美麗動(dòng)人……

 03 無(wú)懼顛覆 甚至極度受益

新能源板塊里的光伏和風(fēng)電就不用說(shuō)了吧，就是能源，不管AI技術(shù)如何上天，沒(méi)有電能一切白費(fèi)，而且理論上AI技術(shù)越強(qiáng)，全世界對(duì)于AI技術(shù)的追逐就會(huì)越確定、越瘋狂，對(duì)于能源的需求就會(huì)越大，疊加全球的綠色能源轉(zhuǎn)型和政治正確，對(duì)新能源的需求也將大大增加。

現(xiàn)在風(fēng)光發(fā)電量在全球能源結(jié)構(gòu)中的占比最多也就10%左右，從這個(gè)維度看，只要AI技術(shù)還要大發(fā)展，新能源的需求就不用太過(guò)擔(dān)心。

事實(shí)上，就不說(shuō)其他發(fā)展中國(guó)家了，很多歐美國(guó)家的電網(wǎng)老舊程度也無(wú)法支撐他們后續(xù)進(jìn)行AI技術(shù)爭(zhēng)霸，進(jìn)行電力基礎(chǔ)建設(shè)、加大新能源投資也是確定性趨勢(shì)。

從這個(gè)維度看，以風(fēng)光為代表的新能源過(guò)剩只能是階段性過(guò)剩，尤其隨著技術(shù)的升級(jí)迭代，逐步向光儲(chǔ)平價(jià)時(shí)代躍進(jìn)，新能源的需求還會(huì)有更進(jìn)一步的成長(zhǎng)空間。

再看新能源汽車，同樣受益于AI 技術(shù)，無(wú)人駕駛本身就是AI技術(shù)應(yīng)用的最重要的環(huán)節(jié)之一，而且無(wú)人駕駛相比其他AI應(yīng)用屬于確定性受益，一旦新能源汽車進(jìn)入無(wú)人駕駛時(shí)代，商業(yè)模式也會(huì)發(fā)生翻天覆地的蛻變，這一點(diǎn)在之前追蹤特斯拉時(shí)已經(jīng)講過(guò)多次了，具體可以看文章被嚴(yán)重錯(cuò)殺了，已經(jīng)觸底了，有望成為歷史上最獨(dú)一無(wú)二的全球龍頭，這里就不再贅述了。

從行業(yè)的技術(shù)發(fā)展來(lái)看，2026年，全球有望進(jìn)入L4乃至L5，也就是真正意義上的無(wú)人駕駛商業(yè)放量階段，技術(shù)上已經(jīng)基本準(zhǔn)備完畢，接下來(lái)主要看全球各國(guó)的政策配套，再怎么悲觀，基本上2030年前人類進(jìn)入無(wú)人駕駛時(shí)代已經(jīng)是確定性的歷史性趨勢(shì)。

接下來(lái)，圍繞無(wú)人駕駛的商業(yè)探索，比如從用戶使用訂閱到robotax等等都會(huì)逐漸開(kāi)始，無(wú)人駕駛也將成為AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的最重要環(huán)節(jié)之一。更不用說(shuō)AI技術(shù)本來(lái)就會(huì)促進(jìn)新能源行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等環(huán)節(jié)的降本增效。

捋清楚了這些思路后，再回過(guò)頭看新能源，是不是就無(wú)需悲觀，甚至還覺(jué)得可以更加樂(lè)觀起來(lái)了？

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       原文標(biāo)題 : AI 吞噬一切，唯獨(dú)這個(gè)方向卻是極端受益，確定性和稀缺性拉滿！