香橙會(huì)研究院 

氫能行業(yè)周報(bào)及點(diǎn)評

（0825-0831）

本周是8月最后一周

氫能汽車訂單爆棚

似乎是一個(gè)紅8月

本周出臺(tái)了

雙碳領(lǐng)域最重要的一個(gè)文件

也是我國碳市場領(lǐng)域

第一份中央文件

雙碳建設(shè)的號(hào)角正式吹響

本周關(guān)鍵詞

中辦國辦發(fā)布關(guān)于推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型加強(qiáng)全國碳市場建設(shè)的意見

8月25日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型加強(qiáng)全國碳市場建設(shè)的意見。意見明確：到2027年，全國碳排放權(quán)交易市場基本覆蓋工業(yè)領(lǐng)域主要排放行業(yè)，全國溫室氣體自愿減排交易市場實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域全覆蓋。

到2030年，基本建成以配額總量控制為基礎(chǔ)、免費(fèi)和有償分配相結(jié)合的全國碳排放權(quán)交易市場，建成誠信透明、方法統(tǒng)一、參與廣泛、與國際接軌的全國溫室氣體自愿減排交易市場，形成減排效果明顯、規(guī)則體系健全、價(jià)格水平合理的碳定價(jià)機(jī)制。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：5月份制定的文件，8月份才發(fā)布。這里面應(yīng)該有諸多考量。但不管怎么說，這是我國碳市場領(lǐng)域第一份中央文件，明確了全國碳市場中長期發(fā)展的時(shí)間表、路線圖、任務(wù)書。

我國雙碳建設(shè)的頂層設(shè)計(jì)正式拉開帷幕了。后續(xù)預(yù)計(jì)將會(huì)有重磅政策陸續(xù)出臺(tái)。對氫能這樣有碳收益的行業(yè)顯然是個(gè)大利好。

我們來看這份雙碳路線圖。

我國碳市場建設(shè)主要是全國碳排放權(quán)交易市場（ETS)+全國溫室氣體自愿減排交易市場(CCER)，前者強(qiáng)制，后者自愿。

文件提出了到2027年和2030年兩個(gè)碳市場建設(shè)要實(shí)現(xiàn)的主要目標(biāo)——到2027年，全國碳排放權(quán)交易市場基本覆蓋工業(yè)領(lǐng)域主要排放行業(yè)，全國溫室氣體自愿減排交易市場實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域全覆蓋。到2030年，基本建成以配額總量控制為基礎(chǔ)、免費(fèi)和有償分配相結(jié)合的全國碳排放權(quán)交易市場。

為方便大家理解，香橙會(huì)研究院制圖如下：

微信公眾號(hào)氫智會(huì)（HydrogenAiClub）有個(gè)很棒的解讀，引用如下：

1、覆蓋范圍提前擴(kuò)展

原來以為十五五末才“查作業(yè)”，現(xiàn)在提前3年收作業(yè)：明確要到2027年，全國碳市場覆蓋工業(yè)領(lǐng)域主要排放行業(yè)（包括石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬和造紙等）。這意味著未來幾年的高耗能行業(yè)都得交“碳賬”。

2、配額分配升級(jí)

到2030年，碳排放配額將不再是“全都免費(fèi)”，而是免費(fèi)+有償相結(jié)合，且有償比例將不斷提高。

3、從“強(qiáng)度控制”到“總量控制”

部分行業(yè)到2027年將優(yōu)先實(shí)施總量控制。簡單來說，不光要看你排放強(qiáng)度降沒降，還要控制行業(yè)排放總盤子，并且逐年下降。

4、強(qiáng)調(diào)CCER開發(fā)與消納

文件點(diǎn)名加快開發(fā)“可持續(xù)發(fā)展效益顯著、社會(huì)期待高、社會(huì)和生態(tài)效益兼具的重點(diǎn)領(lǐng)域”方法學(xué)。CCER不光能用來履約，還要走進(jìn)日常——鼓勵(lì)用它來履行社會(huì)責(zé)任，倡導(dǎo)綠色低碳生活。

5、金融賦能

未來不僅能買賣配額，還會(huì)玩出碳質(zhì)押、碳回購等新花樣，碳市場逐漸拓展為綠色投資新舞臺(tái)。

每周一圖

中國可持續(xù)航空燃料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟宣布成立

8月19日至21日，由中國民用航空第二研究所和中國航油集團(tuán)主辦、民航二所可持續(xù)航空燃料發(fā)展研究中心承辦的首屆“可持續(xù)航空燃料科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)交流會(huì)暨產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立大會(huì)”在成都舉行。會(huì)議期間，中國可持續(xù)航空燃料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟宣布成立，并成功召開了第一次會(huì)員大會(huì)和理事會(huì)會(huì)議。首批成員共57家單位，涵蓋航空燃料生產(chǎn)保障、航空制造、航空運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、科研院校和行業(yè)協(xié)會(huì)等。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：成立中國可持續(xù)航空燃料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，可以理解為培育中國SAF的市場供給能力？

行業(yè)研究

【政策】

國家能源局答復(fù)政協(xié)提案：氫氣長輸管網(wǎng)總體處于探索培育階段，優(yōu)先以就近利用為主

8月25日，能源局在官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于政協(xié)第十四屆全國委員會(huì)第三次會(huì)議第02450號(hào)（工交郵電類360號(hào)）提案的答復(fù)摘要》（以下簡稱《摘要》）。

《摘要》認(rèn)為，整體而言，我國氫氣長輸管網(wǎng)總體還處于探索培育階段，面臨建設(shè)成本高、技術(shù)瓶頸受限制、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系尚未成熟等短板，支持有條件的地區(qū)探索氫能可持續(xù)的利用場景和商業(yè)模式，優(yōu)先以就近利用為主。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：國家能源局的這個(gè)回復(fù)，顯示對氫氣長輸管網(wǎng)建設(shè)還是偏審慎的態(tài)度。還得是需求拉動(dòng)。

【訂單】

1、國氫科技、宇通、氫動(dòng)力科技交付200臺(tái)氫燃料物流車

8月21日，由國氫科技、宇通商用車與氫動(dòng)力（北京）科技聯(lián)合舉辦的“200輛氫燃料電池物流車交車儀式”在鄭州舉行。這是繼2024年成功交付360臺(tái)氫燃料冷藏車后，三方再度聯(lián)手實(shí)現(xiàn)的批量交付項(xiàng)目。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：國氫科技計(jì)劃在國內(nèi)主要冷鏈集散區(qū)域、資源富集區(qū)域優(yōu)選目標(biāo)城市，以無補(bǔ)貼方式實(shí)現(xiàn)萬余套燃料電池產(chǎn)品銷售，最終達(dá)成氫能冷鏈車“十城萬輛” 的推廣目標(biāo)。

2、佛山150輛氫能重卡、50輛氫能垃圾車招標(biāo)

8月28日，廣東宏正工程咨詢有限公司受佛山市南海瀚和投資有限公司的委托連發(fā)兩條招標(biāo)公告，擬采購150輛氫燃料電池牽引車，預(yù)算16125萬，單價(jià)限價(jià)107.5萬/輛；30輛18噸燃料電池壓縮式垃圾車，預(yù)算2973萬，單價(jià)限價(jià)99.1萬/輛；20輛9噸燃料電池壓縮式垃圾車，預(yù)算1260萬，單價(jià)限價(jià)63萬/輛。

3、佛山市350輛氫冷藏車招標(biāo)

8月26日上午，廣東公共資源交易平臺(tái)發(fā)布《氫能車輛（輕型冷藏車）采購項(xiàng)目終止公告》。原因：因系統(tǒng)暫不支持全流程電子多分包同時(shí)開評標(biāo)，故終止本次采購活動(dòng)，重新組織采購活動(dòng)。下午，該項(xiàng)目閃電重啟，再次發(fā)布《氫能車輛（輕型冷藏車）采購項(xiàng)目采購公告》。佛山市南海瀚和投資有限公司公開招標(biāo)350輛氫能冷藏車，共劃分2個(gè)采購包組，招標(biāo)限價(jià)19775萬元，單價(jià)56.5萬/輛。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：瀚和公司成立于1993年，由廣東南�？毓杉瘓F(tuán)全資控股，是佛山市南海區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局實(shí)際控制的國有獨(dú)資企業(yè)。這是繼今年4月公開招標(biāo)采購1000輛氫能冷藏車后，瀚和公司再一次大批量采購氫車。

4、廣東高州市30輛氫能重卡項(xiàng)目二次招標(biāo)

8月26日，高州市氫燃料電池自卸車項(xiàng)目（第二次）招標(biāo)公告發(fā)布。該項(xiàng)目采購8×4標(biāo)載氫燃料電池自卸車30輛，最高投標(biāo)限價(jià)3900萬元，中標(biāo)人須在合同簽訂后120日歷天內(nèi)完成車輛交付、上牌及保險(xiǎn)購買，并向采購人提交行駛證、保險(xiǎn)單等完整憑證。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：單價(jià)130萬/輛，該項(xiàng)目2025年7月首次發(fā)布招標(biāo)公告，后來由于通過資格評審?fù)稑?biāo)人不足3家，于8月發(fā)布招標(biāo)失敗公告。

5、未勢能源船用氫燃料電池系統(tǒng)交付巴西

近日，未勢能源聯(lián)合海大清能研發(fā)、為巴西NAUTICA公司定制的“國內(nèi)首制船用移動(dòng)式氫能發(fā)電艙”，運(yùn)往巴西港口。該裝備配套氫燃料電池系統(tǒng)、儲(chǔ)氫系統(tǒng)均由未勢能源自研，將于9月中旬清關(guān)后，搭載于一艘36米的科考船進(jìn)入調(diào)試階段，是我國氫能船舶核心裝備首次出海巴西。未來，它將隨科考團(tuán)隊(duì)沿亞馬遜河深入雨林支撐氣候考察工作。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：此前，未勢能源與海大清能，完成我國首艘氫燃料電池海上交通船“蠡湖未來”號(hào)從研發(fā)、設(shè)計(jì)到系統(tǒng)集成，并成功下水。8月15日長城汽車巴西工廠開幕。

【簽約】

1、中國航油與嘉澳環(huán)保舉行可持續(xù)航空燃料合作項(xiàng)目增資擴(kuò)股協(xié)議簽約儀式

8月21日，中國航油集團(tuán)與浙江嘉澳環(huán)保在連云港舉行可持續(xù)航空燃料（SAF）合作項(xiàng)目增資擴(kuò)股協(xié)議簽約儀式。連云港嘉澳新能源董事長沈健沈健表示，自今年5月向中國航油交付首批生物航油產(chǎn)品以來，雙方合作持續(xù)深化。此次簽約是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，承諾共同服務(wù)國家戰(zhàn)略、引領(lǐng)綠色航空發(fā)展。

2、海望氫能簽約廣西綠色氫基燃料項(xiàng)目

北京海望氫能科技有限公司與梧州市政府正式簽署協(xié)議，將在廣西投資建設(shè)綠色燃料及綠氫應(yīng)用項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資80億元，未來還將布局氫能船舶動(dòng)力裝備與綠氫基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)180億元。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：作為全國甘蔗、木薯以及各類生物質(zhì)原料的核心產(chǎn)區(qū)，廣西生物質(zhì)原料供給充足，為綠氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；隨著我國西部入海新通道的建設(shè)，西江流域以及平陸運(yùn)河的打通，內(nèi)河水運(yùn)船用燃料即將成為綠色燃料和氫能應(yīng)用的主賽場，氫能應(yīng)用場景潛力巨大。

【融資】

1、天海氫能增資結(jié)果出爐：中國中車中國石油寧德時(shí)代等8大投資人

8月29日，京城股份發(fā)布公告，公司全資子公司天海氫能增資擴(kuò)股完成，引入中國中車，國機(jī)集團(tuán)，中國石油，中國船舶，寧德時(shí)代等8家投資者，合計(jì)向天海氫能增資人民幣29,000萬元。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：這個(gè)投資人名單堪稱超豪華天團(tuán)，即使是芯片等領(lǐng)域也難得一見央國企投資人扎堆的項(xiàng)目，值得提出的是還有寧德時(shí)代。除了超豪華投資人，增資擴(kuò)股協(xié)議書還提出IPO計(jì)劃，如果將天海氫能和集團(tuán)托管的舜華新能源合并重組，的確是中國儲(chǔ)氫領(lǐng)域妥妥的頭部企業(yè)。

2、三一氫能完成數(shù)億元A輪融資

近日，三一氫能有限公司（下稱“三一氫能”）完成數(shù)億元人民幣A輪融資，本輪融資由啟明創(chuàng)投領(lǐng)投，涌鏵投資、廣州基金旗下新興基金聯(lián)合跟投，華興資本擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評：三一氫能于2022年8月注冊成立，是全球裝備制造龍頭三一集團(tuán)面向“雙碳”目標(biāo)打造的氫能戰(zhàn)略平臺(tái)。三一氫能將“燈塔工廠”級(jí)的大規(guī)模制造能力、全球化交付經(jīng)驗(yàn)與精益質(zhì)量管理體系引入水電解制氫領(lǐng)域，迅速突破，經(jīng)3年發(fā)展已成為綠氫裝備頭部企業(yè)，穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)。此次融資充分彰顯了資本市場對三一氫能核心裝備實(shí)力、領(lǐng)先市場地位及廣闊發(fā)展前景的高度認(rèn)可。

3、中科清能A輪融資獲億元人民幣

8月25日，河南中科清能科技有限公司（簡稱“中科清能”）獲得A輪融資，涉及融資金額億級(jí)人民幣，投資機(jī)構(gòu)為國家級(jí)產(chǎn)業(yè)資本及戰(zhàn)略資源型機(jī)構(gòu)。中科清能已完成數(shù)輪融資，投資方涵蓋國家級(jí)產(chǎn)業(yè)資本及戰(zhàn)略資源型機(jī)構(gòu)。融資主要用于30噸/天級(jí)液氫系統(tǒng)、20kW托卡馬克主機(jī)制冷系統(tǒng)、第三代量子低溫感知系統(tǒng)的研發(fā)和工程化交付，以及第二期智能制造中心的建設(shè)。 

       原文標(biāo)題 : 雙碳戰(zhàn)役提前打響！如何理解這一國家意志？如何影響產(chǎn)業(yè)？奉上最強(qiáng)解讀