理想汽車啟動香港公開發(fā)售計劃:每股不超過150港元
繼小鵬汽車之后,又一家在美上市的第一梯隊中概新能源車生產(chǎn)商啟動了香港雙重上市。
8月3日,理想汽車宣布啟動香港公開發(fā)售計劃及公司A類普通股于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市計劃(股份代號:2015)。香港公開發(fā)售構(gòu)成全球發(fā)售合計100,000,000股公司A類普通股的一部分。
目前理想汽車已經(jīng)在納斯達克上市,此次建議上市是公司A類普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市。
香港上市之前,理想汽車公司的美國存托股可繼續(xù)交易,每股代表兩股A類普通股。此次建議上市過程中,投資者將只能購買A類普通股而非美國存托股。完成建議上市后,在香港聯(lián)交所上市的A類普通股將與在納斯達克上市的美國存托股可互相轉(zhuǎn)換。
全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的10,000,000股新的A類普通股及國際發(fā)售的90,000,000股新的A類普通股(“國際發(fā)售”),分別占全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的10%及90%(可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)。
根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認購的水平,并依據(jù)本公司于2021年8月3日在香港發(fā)行的招股章程中所述的回撥機制,香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)最多可以調(diào)整為50,000,000股新的A類普通股,約占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的50%。
此外,公司預計將向國際承銷商授出超額配股權(quán),以使公司在國際發(fā)售中額外發(fā)行最多合共15,000,000股新的A類普通股,占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的15%。
香港公開發(fā)售的發(fā)售價將不超過每股150港元,本次發(fā)行中國際發(fā)售部分的發(fā)售價可以設(shè)置為高于最高公開發(fā)售價的水平。
理想汽車公司計劃在8月6日前后設(shè)定國際發(fā)售價,最終公開發(fā)售價將定位最終國際發(fā)售價合最高公開發(fā)售價的較低者,股份將以每手100股A類普通股為單位元進行交易。
據(jù)悉,理想汽車擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于研發(fā)高壓純電動汽車技術(shù)、平臺及未來車型、智能汽車及自動駕駛技術(shù)、未來增程序電動車型;擴大產(chǎn)能、擴張零售門店與交付及服務中心、推出高功率充電網(wǎng)絡(luò)、市場營銷及推廣;運營資金及其他一般公司用途。
作者:陳馳 來源:快科技
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