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“缺芯”是塊遮羞布

去年9月迎來60歲生日的博世中國總裁陳玉東博士，一定沒有想到自己的本命年如此之特別。他既是2021年最被別人關(guān)心的人，也是2021年被“別人”追得最狠的人。據(jù)說，沒完沒了的電話催“芯”，使得他一年之內(nèi)換了六部手機(jī)。

1月14日，在博世中國一年一度的年終賀歲TVC中，男一號陳玉東博士在辦公室看病，一邊吃著（六味）“定心丸”，一邊用他那六個手機(jī)接聽著四面八方蜂擁而至的“奪命催芯call”。副總裁徐大全飾演男二號，在總部大樓的天臺上，Cosplay《無間道》中的經(jīng)典場面。

電氣化車型的快速增長和全球汽車芯片制造能力短缺的矛盾，在2021年的夏天達(dá)到極致。身處旋渦的博世，把嚴(yán)肅緊張的缺芯演繹成活潑調(diào)侃的TVC，是苦中作樂，亦是感嘆天道無常。

昨天，當(dāng)我把“新冠 影響 汽車”三個關(guān)鍵詞輸入百度時，找到相關(guān)詞條結(jié)果約20，600，000個；再輸入“缺芯 影響 汽車”三個關(guān)鍵詞，找到相關(guān)結(jié)果約53，600，000個。

什么��？2021年缺芯對于汽車行業(yè)的影響，是2020年新冠的接近三倍！但新冠對于車市造車的負(fù)面影響遠(yuǎn)超缺芯。

有研究表明：芯片缺乏最終損失150萬輛產(chǎn)能，但是汽車行業(yè)總體享受了一年多難得的好時光，經(jīng)銷商庫存系數(shù)普遍低于1．0，車價成交價格堅挺，銷售的主要工作之一是去工廠蹲點要車，大家怨天怨地怨博世。生產(chǎn)線不再三班倒，從供應(yīng)商到主機(jī)廠，還有偷著樂的經(jīng)銷商，歲月靜好，悶聲發(fā)財。

2021年，整個產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了多年來少見的多贏局面，有理由懷疑：缺芯是資本市場、供給側(cè)、主機(jī)廠和經(jīng)銷商默契的一出“周瑜打黃蓋”——明面痛心疾首、實則皆大歡喜的冒險游戲？！

的確，在2020年疫情下，芯片廠商錯估了汽車市場的需求，手機(jī)和電腦等更高制程的芯片用量激增擠占了車規(guī)級芯片的原材料，導(dǎo)致汽車芯片產(chǎn)能恢復(fù)需要更長的時間。在去年上半年缺芯危機(jī)時，主要歸結(jié)于疫情放大了車芯供給和需求之間的差距，疊加上火災(zāi)、罷工導(dǎo)致的意外停工，使得供需關(guān)系階段性失衡。

但在2020年10月前后，消費(fèi)類的三種制程半導(dǎo)體的出貨數(shù)量都恢復(fù)到了疫情之前（3月份）的水平，天災(zāi)人禍卻蹊蹺地接踵而來，美國得克薩斯州2月突然遭到寒流襲擊，車載半導(dǎo)體的老大德國英飛凌、老二NXP半導(dǎo)體工廠暫停生產(chǎn)。3月，出貨量排名前三的瑞薩電子馬來西亞那珂工廠發(fā)生了大規(guī)�；馂�(zāi)。

嘖嘖，又是海嘯又是寒流，末了干脆來一場火災(zāi)一燒了事。百年未遇的事兒，兩個月全都發(fā)生了，誰說那把火，不是有心人特意放的呢？就在馬來西亞大火之后，缺芯輿論掉頭走向陰謀論。

除了受傷最深的本田有苦說不出，多數(shù)廠家都是偷著樂的。把缺芯當(dāng)作不作為的借口時，要么是自己有人故意做空，要么是選擇躺平。

在博世的年終總結(jié)大戲TVC中，神醫(yī)為了寬慰陳玉東，掐指一算說，“（缺芯）三季度自會解決！”這對無米下鍋的本田來說自是天籟之音，但是對許多人來說也許是“晴天霹靂”。

“缺芯我們?nèi)兆雍眠^很多啊，但是不缺芯了那才是刺刀見紅啊！”新年第一次出差，但凡碰到人，我總?cè)滩蛔∽穯柸毙驹掝}，逼急了，有人半開玩笑半當(dāng)真地說。

芯片充足，再也沒有理由把新冠和缺芯當(dāng)成開脫的借口，董事會、執(zhí)委會、監(jiān)事會和夜總會都會逼你擼起袖子加油干；芯片充足，所有生產(chǎn)線將開足馬力，滿負(fù)荷生存；芯片充足，價格戰(zhàn)將從秋天的第一個工作日開始打響，市場回歸血腥，一切刺刀見紅。

那些在去年缺芯日子里撒的謊，一定會在今年的冬天，最先露出窘迫的模樣。